林峰半夜和李劍(李帥 飾)潛進山西商人周老板的房間，將他抓走，還讓其供出了和黃歷(那剛 飾)的交易。林峰拿著證據(jù)又潛進了黃歷的家，黃歷大驚失色，央求林峰救他。林峰燒毀了證據(jù)，黃歷感激不盡，答應將周老板的貨給他。為迎接省黨部新來的王特派員，軍人俱樂部要舉行一個聯(lián)誼舞會，吳克忍(張春 飾)讓林峰帶著肖虹(周揚 飾)一塊兒參加。在軍政聯(lián)誼舞會上，淮柏(李玉偉 飾)把新來的機要秘書藍金枝(楊菲洋 飾)(楊洋 飾)介紹給林峰、汪國棟(韋亦波 飾)等人認識。紅梅(蔣林靜 飾)主動要求跟林峰跳舞，林峰以肖虹會吃醋為由勸她離自己遠一點，紅梅還是堅信林峰就是林峰。林峰跟藍金枝假借跳舞之名交換情報。林峰帶著姬越(李亭哲 飾)提前從舞會離開去找羅浩(陳良平 飾)和鄭潔(蔡靜一 飾)，他故意試探鄭潔，讓她去城南朱雀大街轉轉。羅浩讓姬越替自己走一趟。紅梅參加學生激進分子搞的地下集會被老羅抓住了，他通知林峰來帶走紅梅，并囑咐林峰要叫汪國棟好好管住紅梅。林峰不能夠對紅梅表明身份，面對紅梅的無理逼問，他只能保持冷漠。櫻子(歐陽曉倩 飾)用迷藥把秦雯(飾)跟看守的兩個特務迷倒。