1942年,日寇對(duì)我冀中平原地區(qū)進(jìn)行了“殺光,燒光,搶光”的五一大掃蕩,八路軍偵察員魏強(qiáng)(何冰 飾)奉命組建了武裝工作隊(duì),深入敵后。敵后武工隊(duì)出色的打擊了敵人,老鬼子松田(陳劍飛 飾)啟用鐵桿漢奸劉魁勝(林永健 飾),組建了“夜襲隊(duì)”,冒充武工隊(duì)隊(duì)員以機(jī)動(dòng)對(duì)機(jī)動(dòng),以游擊反游陸,武工隊(duì)遭遇了重大挫折。武工隊(duì)以變應(yīng)變……劉魁勝不甘失敗,安排漢奸哈巴狗被俘,與叛徒馬鳴(褚栓忠 飾)取得聯(lián)系。與此同時(shí),武工隊(duì)也派李東山(大力 飾)打入夜襲隊(duì)。斗爭(zhēng)復(fù)雜殘酷,武工隊(duì)員劉太生(張政勇 飾)壯烈犧牲。武工隊(duì)潛入敵軍司令部,槍決叛徒馬鳴,并險(xiǎn)些刺殺了日酋岡村寧次。敵人搜捕到了前來(lái)給武工隊(duì)布置任務(wù)的政委楊子曾(巴根 飾),武工隊(duì)員劫獄未成。武工隊(duì)員誘捕夜襲隊(duì),擊斃了十惡不赦的劉魁勝。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)接近了最后階段,武工隊(duì)策反偽警察大隊(duì)長(zhǎng)梁邦(劉立偉 飾)。敵人更加兇狂,為端掉敵人華北軍火庫(kù),武工隊(duì)員們與日本侵略者決以死戰(zhàn)……