宋煙橋(張魯一 飾)聯(lián)系美國記者，派大躥兒(孟召重 飾)潛入臥底，假扮顏紅光(潘泰名 飾)一舉搗毀了日本人開設的秘密鴉片加工場，解放了被奴役的中國苦力。美國記者全程跟蹤采訪，報告。一夜之間，顏紅光成為世界輿論焦點。這向全中國宣布了顏紅光還活著。但岸谷對此卻并不在意。他悟出了一個道理，獨行俠一般的顏紅光，是無法改變大局的。只要顏紅光不和共產(chǎn)黨人聯(lián)手，根本不足為懼。哈爾濱的反日活動，被顏紅光再度的出現(xiàn)點燃熱火。學生運動失控，超出學委控制。日本關東軍少佐前田勝家，剛從前線立功歸來。這個好色，殘忍的屠夫，制造了血腥慘案，屠殺進步學生，毀尸滅跡。