趙瘋子(田雨 飾)以顏紅光(潘泰名 飾)的名義和首領騰波見面，騰波不允許趙瘋子一行占自己的地盤。趙瘋子設計引來日本人，讓野人部落惹上了麻煩。騰波迫不得已，只得同意了趙瘋子的談判請求，趙瘋子提出了聯(lián)合行動，再搶一回東興站，五五分賬。合作即將達成，趙瘋子發(fā)現(xiàn)，部落佐領竟是一副熟面孔。馮超帶領手下士兵在戰(zhàn)斗中遇險，士兵全體殉國，老佐領救了馮超，臨終前又讓他這個外人當上了佐領。馮超教會了獵人們如何打仗。馮超勸趙瘋子，你早就不是共產(chǎn)黨的人了。孤軍作戰(zhàn)，怕是長久不了。干脆跟我一起干，咱一起把鬼子趕出北滿。趙瘋子表示，黨不要我，可是我得要黨。二人發(fā)生分歧。