呂修文(史光輝 飾)和武忠義(王挺 飾)既是發(fā)小，又是情敵，兩人都深愛同一個女孩孫梅。孫梅愛武忠義，不愛呂修文。但她的父親卻嫌貧愛富，將她許配給呂修文。孫梅在新婚當(dāng)天選擇逃婚，跟隨武忠義離開家鄉(xiāng)，投奔八路軍。呂修文為此對武忠義懷恨在心。今日兩人意外重逢，呂修文首先認(rèn)出武忠義，立刻向他撲來，想要置他于死地，但被衛(wèi)三湖(張旭 飾)及時制止。武忠義發(fā)現(xiàn)襲擊他的人竟然是呂修文，很是震驚。武忠義聽到繳獲的日軍發(fā)報機發(fā)出聲響，就讓懂日文的呂修文接聽。呂修文發(fā)現(xiàn)日軍正準(zhǔn)備用重炮攻打國軍陣地。武忠義讓呂修文告訴他們?nèi)哲婈嚨氐淖鴺?biāo)，誤導(dǎo)日軍炮轟自己的軍隊。日軍被呂修文誤導(dǎo)，用大炮轟炸自己的軍隊，武忠義和大家一起興高采烈地看熱鬧。呂修文卻乘其不備，拿槍指向了他。當(dāng)武忠義發(fā)現(xiàn)時，呂修文扣動了扳機。就在這千鈞一發(fā)時刻，站在呂修文身旁的魯大魁(喬鵬樾 飾)立刻用槍托砸向呂修文。呂修文被砸暈，射出的子彈從武忠義身邊擦身而過。魯大魁想砸死呂修文，替武忠義消除后患，被武忠義制止。日軍發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，轉(zhuǎn)而炮轟國軍陣地。武忠義讓魯大魁和小四川(蘇茂洋 飾)抬著昏迷的呂修文一起撤離。衛(wèi)三湖擔(dān)心呂修文醒來后還會對武忠義下狠手，就勸說武忠義不要管他。武忠義念及往日的情分，不忍心丟下呂修文不管。呂修文在行軍的路上滴血，武忠義走過來查看他的傷情。呂修文醒來發(fā)現(xiàn)武忠義就在身邊，立刻拉開手榴彈的弦想跟他同歸于盡。幸好武忠義及時阻止，手榴彈才沒爆炸。武忠義勸說呂修文放下私人恩怨，以抗日大局為重。呂修文報仇心切，根本聽不進(jìn)他的話。到達(dá)安全地帶后，武忠義要帶領(lǐng)戰(zhàn)士們趕往新根據(jù)地跟大部隊匯合，問呂修文和小四川有什么打算。呂修文為了找機會向武忠義報仇，要求繼續(xù)跟著他們。小四川想弄點錢回家孝養(yǎng)老娘，但呂修文卻強逼小四川繼續(xù)跟隨他。衛(wèi)三湖擔(dān)心武忠義的安全，想要趕走呂修文，但呂修文卻執(zhí)意要跟著他們。武忠義大人有大量，同意帶呂修文到根據(jù)地療傷。撤離到新根據(jù)地的大部隊底子薄、缺乏群眾基礎(chǔ)，至少需要三個月的時間才能站穩(wěn)腳跟。為了阻止日軍趁虛而入對新根據(jù)地發(fā)起掃蕩，旅長高國光(趙恒煊 飾)和政委呂松落(李夢男 飾)命令武忠義組建一支武工隊，其任務(wù)是偽裝成八路軍主力部隊，想方設(shè)法在日軍大后方搞破壞，拖延日軍對新根據(jù)地的掃蕩，為大部隊贏得三個月的休養(yǎng)生息時間。武忠義送呂修文到戰(zhàn)地醫(yī)院療傷，跟李青韭(張宛庭 飾)重逢。李青韭發(fā)現(xiàn)武忠義還活著，喜極而泣。呂修文見李青韭對武忠義一往情深，以為武忠義移情別戀做出對不起孫梅的事，很是氣憤。武忠義把李青韭看成是普通戰(zhàn)友，讓呂修文不要誤會。小四川去老鄉(xiāng)家蹭吃蹭喝，老鄉(xiāng)對他熱情招待。小四川觸景生情，忍不住想念起遠(yuǎn)在四川老家眼睛不好的老娘。武忠義的老部下常寶貴(呂世強 飾)為了加入武工隊，病沒好就偷偷從醫(yī)院跑出來參加訓(xùn)練。李青韭到訓(xùn)練場找他回去，他卻趁機逃離。李青韭使出一身好武藝前去追趕，最后在訓(xùn)練場的陷坑中將他抓住。李青韭發(fā)現(xiàn)武忠義就在附近，故意找借口讓武忠義把她拉出陷坑。武忠義知道李青韭的用意，讓常寶貴把她拉出來。李青韭深感失落。小四川趁人不備從武忠義的住處拿走了武工隊的活動經(jīng)費，騎著老鄉(xiāng)的小毛驢逃走了。武忠義逃避李青韭的愛意，沒有看她寫給他的情書。李青韭在武忠義來醫(yī)院探望呂修文時，問及此事，武忠義撒謊說看過了，被李青韭識破。呂修文沒在根據(jù)地看到孫梅，便向武忠義詢問她的下落。武忠義痛心地告訴他，孫梅已在日寇掃蕩時為掩護(hù)老鄉(xiāng)壯烈犧牲了。呂修文聽后很受刺激，向武忠義大打出手，企圖用砸碎的玻璃藥瓶置他于死地。武忠義沒有還手，被呂修文劃傷。恰好此時衛(wèi)三湖破門而入，制服了呂修文。