何義夫(張東升 飾)賞識呂修文(史光輝 飾)，想給他悔改的機會。呂修文不但不認錯，還理直氣壯地為自己的行為辯解。何義夫見呂修文執(zhí)迷不悟，決定把他送交軍事法庭。恰好此時，武忠義(王挺 飾)帶著衛(wèi)三湖(張旭 飾)及時趕來，要求見何義夫。武忠義為了救出呂修文，故意把引起轟動的刺殺木村呂(李超 飾)事件說成是呂修文的功勞，并撒謊說有美國記者和重慶記者要來采訪他，如果何義夫真要把他送交軍事法庭，會有損國軍聲譽。何義夫雖然對武忠義的話半信半疑，但考慮到目前正處于國共聯(lián)合抗日時期，不好的輿論對自身不利，又不能全然不信。何義夫為了證實武忠義跟國軍合作的誠意，要他幫忙炸掉日軍秘密軍火庫，才肯釋放呂修文。武忠義答應炸掉軍火庫，但要求獲得會日語的呂修文的協(xié)助。何義夫權衡利弊后，同意釋放呂修文，讓他戴罪立功。呂修文被武忠義所救，死里逃生，內心對他充滿感激之情。高國光(趙恒煊 飾)從“渤?！蹦抢锏弥哲娊⒚孛苘娀饚斓南ⅲ惆l(fā)報給武忠義，讓他想方設法將其摧毀。因為渤海不知道秘密軍火庫的具體位置，武忠義不得不自己想辦法查找。武忠義向陳祖壽(李大光 飾)詢問秘密軍火庫的情況，陳祖壽對此一無所知。武忠義見秘密軍火庫如此隱秘，就讓陳祖壽幫忙打探。陳祖壽按照武忠義的指示，動員鄉(xiāng)村大戶向日軍捐獻上千石糧食。小泉(朱瑞祥 飾)得知此事，對陳祖壽大加贊賞。陳祖壽趁機勸說小泉把糧食分送到附近的日軍據(jù)點。小泉接受了陳祖壽的建議，發(fā)給他一張糧食分配圖。陳祖壽把這張糧食分配圖拿給武忠義，武忠義從中發(fā)現(xiàn)端倪，猜出日軍秘密軍火庫就隱藏在礦區(qū)。為了查出秘密軍火庫具體設置在礦區(qū)的什么地方，武忠義去找鐵鞭(郭柏松 飾)幫忙。鐵鞭的手下發(fā)現(xiàn)兩個地方最為可疑，一個是中心炮樓，一個是日軍新營房。武忠義根據(jù)鐵鞭手下提供的情況斷定，秘密軍火庫應該就在日軍新營房附近。武忠義帶人到日軍新營房附近打探情況，發(fā)現(xiàn)那里防守嚴密，如果從外部強攻毫無勝算，只能想辦法從內部進行爆破。鐵鞭受武忠義啟發(fā)，聯(lián)想到他新買的礦洞跟日軍秘密軍火庫恰好在同一座山上，礦洞深處很可能離軍火庫很近。武忠義讓鐵鞭帶領大家前去查看，果然發(fā)現(xiàn)這個礦洞的深處跟日軍秘密軍火庫相連。