竇仕驍(李光潔 飾)告訴石原(邢文杰 飾)還有一個(gè)線索，可以通過王伯仁所在的商行找突破口，因?yàn)檎谧约赫{(diào)查華強(qiáng)商行的時(shí)候，商行忽然被人砸毀，所有的職員遭到遣散。竇仕驍給山東警察局來電，問那些搶砸商行的人的信息，山東警察局并沒有搭理他，還挖苦竇仕驍是二鬼子。竇仕驍氣炸了。

南鐵機(jī)要課長野間平二(張帆 飾)來到和平飯店，調(diào)查陳佳影(陳數(shù) 飾)被暴露的情況，他拿出兩張邀請函，是香雉將軍(王侃 飾)邀請陳佳影夫婦參加他的私人宴會(huì)，野間課長解開了竇仕驍?shù)囊蓡?，陳佳影是他前任課長新佑衛(wèi)門親自挑選出來的人，包括她的丈夫前后經(jīng)過9個(gè)月的審查，出于對(duì)陳佳影極度的信任，新佑衛(wèi)門前輩還讓她的丈夫成為華強(qiáng)商行的執(zhí)行總裁，華強(qiáng)商行是日本在山東的一個(gè)工作站，僅僅需要一個(gè)名義上的中國人做幌子，所以見到王伯仁本人的只有新佑課長，因?yàn)橐粓龌馂?zāi)，新佑課長回國養(yǎng)傷了。

美國喬治白(陳冠寧 飾)告訴瑞恩他已經(jīng)調(diào)查到內(nèi)爾納的情況，那枚膠卷只是記錄了政治獻(xiàn)金的內(nèi)幕，內(nèi)爾納對(duì)外宣稱他拍到了蘇聯(lián)人和陳氏兄弟的交易，陳氏兄弟拿政治獻(xiàn)金在美國和蘇聯(lián)之間搖擺不定，膠卷一旦公開，南京政府是不會(huì)放過陳氏兄弟的。內(nèi)爾納借此拿這個(gè)膠卷高價(jià)競賣，在蘇聯(lián)和陳氏兄弟之間賺取差價(jià)?？墒莾?nèi)爾納手里的膠卷對(duì)美國人的利益也造成了影響，于是瑞恩和喬治白商議借日本人的手殺掉內(nèi)爾納。

士兵在檢查樓道中發(fā)現(xiàn)一張寫著法文的紙條，這條紙條是美國喬治白故意設(shè)計(jì)并扔掉的，飯店內(nèi)只有一個(gè)法國人，竇仕驍和石原到內(nèi)爾納的房間，這時(shí)內(nèi)爾納房間的電話響起，電話中有人提醒內(nèi)爾納注意保護(hù)好膠卷。士兵在衛(wèi)生間里發(fā)現(xiàn)了大量止血的衛(wèi)生棉，竇仕驍發(fā)現(xiàn)內(nèi)爾納的肚子上面裹了一層厚厚的繃帶，內(nèi)爾納慌忙逃出，還綁架了恰巧推門而出的陳佳影，竇仕驍讓手下一槍擊斃了內(nèi)爾納，在他的肚子里發(fā)現(xiàn)了一枚膠卷。

王大頂(雷佳音 飾)終于解脫嫌疑回到房間，他問陳佳影王伯仁的真實(shí)情況，陳佳影告訴他，這只是新佑課長和自己虛構(gòu)的人物，事實(shí)上王伯仁并不存在。

蘇聯(lián)人建議陳氏兄弟，為了防止政治獻(xiàn)金泄露出去，必須盡快干掉美國佬，陳氏兄弟拒絕了，說南京政府不想與美國人為敵。蘇聯(lián)夫婦決定親自動(dòng)手殺掉美國佬。

陳佳影已經(jīng)洞察到內(nèi)爾納死亡的蹊蹺，她覺得里面一定有不可告人的秘密。王大頂告訴陳佳影自己是東三省文化程度最高的土匪，并且自己演技高超。第二天早上王大頂和陳佳影來到大廳吃飯，發(fā)現(xiàn)陳氏兄弟、蘇聯(lián)夫婦、美國喬治白和瑞恩坐在了一張桌子上，陳佳影發(fā)現(xiàn)他們非常的焦慮，她密切地注意著桌上每個(gè)人的一舉一動(dòng)。這些人的真實(shí)想法和他們的身份極度不匹配，并且每個(gè)人都有秘密。

內(nèi)爾納肚子里的膠卷由于嚴(yán)重曝光，已經(jīng)看不清楚了。日下大佐要求馬上結(jié)案，為了不耽擱香雉將軍的晚宴，要求立即解除封鎖。王大頂和陳佳影非常開心，在回房間的路上，王大頂忽然看到了竇仕驍?shù)钠拮?，他很害怕，因?yàn)閹啄昵白约簬е谙棺訋X的弟兄綁了他老婆，還向竇仕驍要了大量的贖金，害竇仕驍借了高利貸，現(xiàn)在還被追債，竇仕驍發(fā)誓但凡他今后遇到土匪，見一個(gè)殺一個(gè)。王大頂立刻抱住了陳佳影，擋住自己的臉終于蒙混過去。

竇仕驍看到自己的妻子和兒子來找他，眼神里立刻變得溫柔，妻子告訴他，高利貸又來自己家追債了，竇仕驍說自己辦完了這個(gè)案子就去找高利貸老板。

香雉將軍見到姚泓受了傷，非常憤慨，他來到和平飯店大廳，當(dāng)著竇仕驍妻兒的面，一連打了竇仕驍四個(gè)嘴巴。