唐凌(張巖 飾)把馮先生救了回來(lái)，給他調(diào)制了藥酒悉心照顧。他告訴馮先生船和車都已經(jīng)安排好，很快就可以出去，馮先生擔(dān)心自己遭遇不測(cè)，讓唐凌向組織傳達(dá)機(jī)密，東北形勢(shì)嚴(yán)峻，必要時(shí)放棄東北。陳佳影(陳數(shù) 飾)境況不明，讓唐凌暗中保護(hù)。唐凌安慰馮先生自己一定會(huì)順順利利把他轉(zhuǎn)移走。

和平飯店一個(gè)三流演員陸戴玲搶了跟駐場(chǎng)歌女的風(fēng)頭，兩人在后臺(tái)打了起來(lái)，王大頂(雷佳音 飾)閑的無(wú)聊竟主動(dòng)來(lái)到后臺(tái)調(diào)解，他當(dāng)眾把陸戴玲摟到自己懷里，對(duì)在場(chǎng)的歌女說(shuō)自己今后要捧這個(gè)小演員，還直接叫出了他們背后老板的名字。歌女覺(jué)得來(lái)頭不小，罵罵咧咧地走了。

王大頂給陸戴玲一篇長(zhǎng)長(zhǎng)的開場(chǎng)白，讓她從此開啟自己的明星夢(mèng)。讀者無(wú)意，聽者有心，陸戴玲看似無(wú)害的開場(chǎng)白暗藏了無(wú)數(shù)信息，美國(guó)喬治白(陳冠寧 飾)和蘇聯(lián)夫婦以及陳氏兄弟開始騷動(dòng)起來(lái)，他們不由自主地聚在一起，開始討論到底出現(xiàn)什么情況。陳佳影不動(dòng)聲色地在一旁觀察著他們六人的一舉一動(dòng)。趁著他們分開的契機(jī)，陳佳影和各國(guó)間諜周圍的朋友輕松地打著招呼，聊著家常，從側(cè)面探出他們的來(lái)歷。陳氏兄弟敏感地注意到陳佳影來(lái)者不善，他們悄悄離開大廳，極力找到逃脫的辦法。

除了陳佳影和王大頂，飯店還有一個(gè)人在角落里正密切地窺探著著每個(gè)人的一舉一動(dòng)，窺探者就是小說(shuō)家姚苰(孔維 飾)，她看到王大頂故意模仿自己的小說(shuō)文體寫給陸戴玲的開場(chǎng)白，各國(guó)間諜聽到開場(chǎng)白之后內(nèi)心的焦急慌亂；看到陳佳影在設(shè)局旁觀，積極洞察洞察每個(gè)人的秘密；也看到了阻止陳佳影繼續(xù)展開調(diào)查的日本憲兵。姚苰扭轉(zhuǎn)頭，發(fā)現(xiàn)此時(shí)香雉將軍(王侃 飾)和太太親密坐在一起，與自己的手下閑聊，香雉將軍和手下相互贊美著對(duì)方的太太，一副紳士軍官的派頭，姚苰有點(diǎn)惡心，這個(gè)香雉假借是自己讀者的身份登門拜訪繼而q暴了她，姚苰受到凌辱之后絕望痛苦，整日酗酒，渾渾噩噩麻木度日。

陳氏兄弟假裝送醉酒的舞女回家，他們逃出飯店又被竇仕驍(李光潔 飾)堵了回來(lái)。陸戴玲唱完之后準(zhǔn)備向王大頂致謝，路上被一個(gè)自稱導(dǎo)演的人攔了下來(lái)，這個(gè)人毫不掩飾對(duì)陸戴玲的仰慕，他想介紹一部電影的角色給她，陸戴玲屁顛屁顛跟著導(dǎo)演走了。

陳佳影發(fā)現(xiàn)了美國(guó)人瑞恩會(huì)說(shuō)腹語(yǔ)，那個(gè)打電話找人陷害內(nèi)爾納的人就是瑞恩。王大頂分享著陳佳影破解秘密的歡愉，心中對(duì)這個(gè)女人充滿懷疑。由于陳佳影已經(jīng)知道德國(guó)佬該隱在私售倒賣q支給東北抗日武裝，為了自保，該隱主動(dòng)向陳佳影泄露了一些機(jī)密來(lái)做交換，他告訴陳佳影，以陳氏兄弟為代表的南京政府正在用一筆豐厚的政治獻(xiàn)金向蘇聯(lián)拋出誘餌，政治獻(xiàn)金現(xiàn)在就在東北，如果這件事是真的，那么南京政府的聯(lián)蘇抗日，將會(huì)影響到世界格局。本來(lái)只是想調(diào)查膠卷的內(nèi)幕，現(xiàn)在卻洞察到政治獻(xiàn)金的秘密，陳佳影很意外，王大頂提醒她趕快把這件大機(jī)密送給日本人，然后借此脫身，陳佳影立刻否定了他，讓他不要把這件事說(shuō)出去。

看到陳佳影的表情變化，王大頂對(duì)她的身份越來(lái)越起疑，如果陳佳影的身份確實(shí)是南鐵，又為什么捂著政治獻(xiàn)金的秘密不公開，可是在夢(mèng)話中她確實(shí)告訴野間自己不是共產(chǎn)黨。王大頂百思不得其解，但直覺(jué)告訴他，自己得想辦法脫身。

南鐵工作人員合香給陳佳影送來(lái)了一些資料，里面夾有一把萬(wàn)能鑰匙，野間課長(zhǎng)傳話給陳佳影如果發(fā)生意外情況，可以變被動(dòng)為主動(dòng)。陳佳影把合香送出和平飯店，在飯店大門口，她忽然看到扮成黃包車車夫的唐凌，唐凌暗示她，馮先生已被妥善轉(zhuǎn)移。得知這個(gè)消息陳佳影叫住了合香，讓她幫自己買一張山東的車票，為方便照顧丈夫要送他回家。

一切安排妥當(dāng)，陳佳影回到樓上房間，在窗戶玻璃上給唐凌發(fā)出訊息，因?yàn)樽约河职l(fā)現(xiàn)了重大秘密，暫時(shí)不走了。看到唐凌收到訊息離開，陳佳影心里非常不舍，她的愛人一身全能，為了保全自己，始終在她背后作她的影子，默默的給與支持。