與此同時，被董劍飛救走的地下黨員們，連同蕭船(黃曼 飾)、李冰、貓爪(陳月末 飾)在七莘莊召開會議。董劍飛懷疑“白鴿”就在這些人之中，但他一時無計可施，明知問題重重，他還是決定暫時由這些人組成新的地下黨支部，董劍飛自己出任書記。新四軍方面，延安為了確認“杜鵑”的可靠性，在上海啟動了四號線。在石川云子(田中千繪 飾)授意下，從步兵橋就埋伏觀察董劍飛一干人等的特務(wù)吳四寶把他們在七莘莊開會的消息傳遞回了憲兵司令部。敵人趕到七莘莊的時候，地下黨員們都已經(jīng)撤離了。在營左禎昭的期待之下，日本在華特工機構(gòu)的前輩和元老，時任關(guān)東軍第五軍軍長的土肥原將軍來到上海。營左禎昭拿出中村功(陳寶國 飾)和尾崎秀實的關(guān)系，向土肥原吐露他對中村功的懷疑。土肥原在刑訊室會見中村功。他開門見山，直指中村功就是杜鵑。中村功卻談笑自若，幾句話把土肥原弄進圈套。土肥原命令石川云子以他的女人的身份，接近中村功，一個針對中村功的陰謀又開始了。中村功在美琪咖啡廳遇見正在彈琴的李冰。李冰急忙離開了，這讓貓爪看在眼里，報告給了董劍飛，董劍飛對李冰也有懷疑。中村功在咖啡廳和西里龍夫(謝剛 飾)見面。中村功決定繼續(xù)努力栽贓給他搗亂的營左禎昭，并且要從土肥原身上拿到具體的軍隊調(diào)動，物資調(diào)配和行動方案的情報。他的大膽讓西里龍夫都很吃驚。董劍飛也對中村功有所察覺，他和貓爪一起到美琪咖啡廳來見中村功。不想?yún)s被石川云子發(fā)現(xiàn)了，她帶人偷偷包圍了咖啡廳。董劍飛靠近中村功坐下，他借機念出了那首李白的詩，和“杜鵑”的接頭暗號，中村功聽到了。和石川云子有仇的端木星(石文中 飾)恰巧到此，于是劫持了云子，打斷了董劍飛和中村功的接觸。