會場上田中(吳任遠 飾)秀光發(fā)布著日本人是中國人好朋友的虛假言論，李顯(六小齡童 飾)和李云馨(李彩樺 飾)在會場觀察情況，此時李云飛(陳龍 飾)開著滿載有真煙土的卡車來到了會場。在田中秀光的一聲號令下，整車的真煙土被倒入石灰池中。正當大家歡呼雀躍之時，田中發(fā)現(xiàn)遠處裝有假煙土的卡車被緩緩推來，他想停止硝真煙土卻已為時過晚。日本武士高島(涂圣成 飾)得知此事后要為田中報仇，卻被五咸(魏大鳴 飾)勸阻，五咸知此事為燕子門所為，告知其要用計謀對付燕子門。李顯收到了五咸的燕子標志，得知五咸希望李顯為他偷取濟南商會長的文件，李顯接下此鏢，吩咐徒弟三人去完成此次任務，因李德(武利平 飾)最善開鎖，便有他帶領徒弟三人喬裝成維修電線的工人進入濟南商會，準備拿取文件，不料眼看就要得手時，卻遇到了白凝(房鹿 飾)。白凝認出云飛，原來她正是濟南商會會長的女兒。李云馨發(fā)現(xiàn)云飛和白凝相熟，醋意頓起，回家之后與云飛大發(fā)脾氣，云飛被氣走。云馨從云龍嘴里得知白凝是云飛在火車上認識的，并在火車上幫白凝教訓了高島。云飛被氣走之后找到白凝，從她口中得知其父是一個品行端正的仁商義賈，發(fā)覺五咸所托之事有蹊蹺，遂趕回家阻攔大家的行動，不想被云馨誤以為是為了白凝，更堅定了她取文件的決心。在取文件過程中，云飛發(fā)現(xiàn)所取文件是抗日人士的名單和會議記錄，若將文件送予五咸則正中五咸圈套，違背了江湖大意。云飛和云馨就是否取文件一事大發(fā)口腳。