碼頭黑衣人刺殺劉承澤，顧星(李佳航 飾)挺身而出，擋下了子彈，因早有防備，顧化險(xiǎn)為夷。這一系列事件讓劉承澤對(duì)顧星刮目相看，二人從此結(jié)下深厚的友誼。顧星第一天上班卻被安排做整理文案的工作，顧星十分氣憤。顧星決定離開(kāi)巡捕房跟隨義父成為共產(chǎn)黨員。傍晚秦鶴鳴幫眾假扮工人的糾察隊(duì)在街上鬧事，這時(shí)顧星正在家中寫(xiě)辭職信和入黨申請(qǐng)書(shū)，卻接到巡捕房鎮(zhèn)壓工人鬧事的任務(wù)。顧星來(lái)到巡捕房，卻錯(cuò)將入黨申請(qǐng)書(shū)交給了黃半丁。出任務(wù)時(shí)，顧星看到街上如此混亂，擔(dān)心夏若寧安危，前往夏家尋找，卻發(fā)現(xiàn)女友已經(jīng)失蹤。此次暴動(dòng)，正是國(guó)民黨為開(kāi)展“清黨”行動(dòng)而精心安排的由頭。趙學(xué)儒作為上海共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)人物，首先成為國(guó)民黨的目標(biāo)。趙學(xué)儒接到通知迅速撤離。黃半丁、沈孟余(萬(wàn)沛鑫 飾)帶眾人到趙學(xué)儒家進(jìn)行搜捕，無(wú)果，卻遇到了徹夜尋找夏若寧的顧星。黃半丁拿著顧星的入黨申請(qǐng)書(shū)，將其抓捕，逼問(wèn)趙學(xué)儒的下落。顧星趁機(jī)逃跑與趙學(xué)儒匯合，沈孟余緊隨其后追捕二人。顧星帶趙學(xué)儒藏進(jìn)倉(cāng)庫(kù)，但倉(cāng)庫(kù)卻突然爆炸，一切盡被唐不語(yǔ)(宋軼 飾)暗中看到，誤會(huì)是顧星害死了趙學(xué)儒。唐不語(yǔ)再次受命潛伏到國(guó)民黨創(chuàng)建的特務(wù)訓(xùn)練班，而顧星也被特務(wù)訓(xùn)練班的創(chuàng)始人陳伯燭選中，進(jìn)入特務(wù)訓(xùn)練班。