萬(wàn)師長(zhǎng)二請(qǐng)顧星(李佳航 飾)來(lái)到萬(wàn)府，只答應(yīng)讓他當(dāng)個(gè)旅長(zhǎng)。顧星說(shuō)自己要送三件大禮，看值不值這個(gè)副師長(zhǎng)的位置。顧星來(lái)到磨盤(pán)山找大當(dāng)家，希望他們背叛劉兆恩(牛駿峰 飾)，聽(tīng)他的指揮。少帥向梁吟秋買(mǎi)下一批軍火，打算把軍火運(yùn)到城外軍營(yíng)去。在路上，軍火被埋伏在路邊的大當(dāng)家?guī)私倭?。萬(wàn)志忠不相信被劉兆恩訓(xùn)練成秘密武器的磨盤(pán)山土匪會(huì)聽(tīng)顧星的。顧星故做害羞地說(shuō)，大當(dāng)家北霸天(吳謹(jǐn)言 飾)看上他了。這支奇兵就是顧星送給萬(wàn)師長(zhǎng)的第一份禮物。梁吟秋來(lái)到萬(wàn)府，她得知萬(wàn)師長(zhǎng)手里搶了一批軍火，現(xiàn)在她要把這批軍火買(mǎi)回來(lái)。梁吟秋30萬(wàn)賣(mài)出這批軍火，15萬(wàn)又買(mǎi)回來(lái)，她是個(gè)生意人，在商言商，從不跟錢(qián)過(guò)不去。顧星撮合萬(wàn)師長(zhǎng)和梁老板恢復(fù)合作關(guān)系。這就是他送的第二份大禮。萬(wàn)府門(mén)口丟下一個(gè)用麻袋裝來(lái)的人，顧星用這種方式“請(qǐng)”來(lái)夏之時(shí)。顧星告訴萬(wàn)志忠，夏之時(shí)是日本間諜。日本人寄希望用夏若寧嫁給劉兆恩來(lái)改變他的想法，這是冒險(xiǎn)。夏之時(shí)應(yīng)該做兩手準(zhǔn)備，關(guān)東軍現(xiàn)在最值得信任的人是萬(wàn)師長(zhǎng)。夏之時(shí)也表示山口大佐(李田野 飾)一直想要萬(wàn)師長(zhǎng)接替劉兆恩。萬(wàn)志忠對(duì)顧星給他的第三份禮物也非常滿(mǎn)意。萬(wàn)志忠心花怒放，馬上宣布顧星就是副師長(zhǎng)。王森、劉兆興(陳孟奇 飾)和潘虎都有些不樂(lè)。萬(wàn)師長(zhǎng)要提拔顧星當(dāng)副師長(zhǎng)，劉兆恩堅(jiān)決不同意，顧星只是個(gè)不學(xué)無(wú)術(shù)的小混混。萬(wàn)師長(zhǎng)置之不理。唐不語(yǔ)(宋軼 飾)不相信顧星會(huì)變成一個(gè)只迷戀權(quán)力的小人，萬(wàn)志忠和日本人勾結(jié)，顧星這是助紂為虐，一定有什么苦衷。顧星卻說(shuō)，他得到的一切都是他想要的，現(xiàn)在是他來(lái)東北后最快活的日子。唐不語(yǔ)痛心地打了顧星一個(gè)耳光。深夜，一個(gè)黑影潛入少帥的車(chē)，兩人商談起來(lái)。其實(shí)這人就是顧星，原來(lái)所有的一切，全是少帥安排的。之前顧星為了堅(jiān)定少帥易幟的決心，給他寫(xiě)了一封信，向少帥坦白自己是中央調(diào)查科來(lái)人的事實(shí)，但他接近少帥，從沒(méi)想過(guò)害他。同時(shí)顧星告訴少帥，夏之時(shí)父女是日本間諜。雖然顧星當(dāng)上副師長(zhǎng)，少帥仍囑咐他不要打草驚蛇，自己要的是突襲行動(dòng)。