段譽(陳浩民 飾)(金起范 飾)與王語嫣(張檬 飾)避雨被慕容復(張國強 飾)(宗峰巖 飾)窺見，慕容復以李延宗(張碩 飾)的名義向段譽挑戰(zhàn)。在語嫣的指點下，段譽冒死對抗，慕容復留下解藥離去。得知丐幫眾人被關在天寧寺，阿朱(賈青 飾)(劉錦玲 飾)扮成喬峰、段譽扮成慕容復同去解救。赫連鐵樹(李龍基 飾)(任希鴻 飾)等人突中"悲酥清風"，阿朱、段譽趁機救出丐幫眾人后離去。鳩摩智(李國麟 飾)(盧勇 飾)練功入魔，他挾持王語嫣逼段譽為自己點穴，之后擄走了二人。