少林玄悲(趙恩全 飾)大師使出易筋經(jīng)，為喬峰解了西域寒毒。慕容復(fù)(張國強(qiáng) 飾)(宗峰巖 飾)出現(xiàn)在武林大會上，喬峰出手將其打敗。原來慕容復(fù)為得到盟主之位，喬裝成赫連鐵樹(李龍基 飾)(任希鴻 飾)暗算喬峰。段譽(yù)(陳浩民 飾)(金起范 飾)誤食莽牯朱蛤，從此百毒不侵。朱丹臣(王坤 飾)(王偉梁 飾)、巴天石(張文俊 飾)尋段譽(yù)而來，與三大惡人交手。段譽(yù)練成北冥神功和凌波微步后逃走，朱丹臣帶段譽(yù)與木婉清(趙學(xué)而 飾)(趙圓瑗 飾)回大理。王語嫣(張檬 飾)被一群惡人抓住，她放出信號給表哥慕容復(fù)，慕容復(fù)與語嫣的母親王夫人聞訊趕到。