軒轅法王(羅樂林 飾)為引桃花仙子(張鳳妮 飾)現(xiàn)身，將孫南綁于烈日之下作餌。謝瓔及英男前來救下孫南，英男為掩護二人逃走，自己失手被擒。軒轅法王將李洪(洪智生 飾)童身煉成金丹吞下，增加了千年的功力。急于稱霸魔界的他，立刻號召天下群魔召開群魔大會。而與此同時，閉關多日的石生(鄭伊健 飾)也練成了無上魔功，并得元元、無塵兩掌門為其仆人。就在群魔大會上，軒轅法王欲拿余英男(陳松伶 飾)開刀祭旗之際，石生率兩掌門及時殺到，將軒轅法王打成手下敗將，自己當上魔界尊王。擁有無上魔功與權利的石生，如今只想要得到英男芳心。但英男對眼前這個石生已經(jīng)死心，不屑與他同路。元元大師(馬海倫 飾)受石生指示勸說英男入魔道，并不惜向男透露出她的身世之謎。英男不能接受自己是魔教后人的事實，情緒失控暈倒，令生心煩意亂，對軒轅法王等人大發(fā)雷霆。孫南與謝瓔四處尋找桃花仙子下落，卻又被其施詭計蒙騙，中了她的百毒桃花瘴，功力暫失。