無塵真人(林尚武 飾)被打落懸崖，石生(鄭伊健 飾)英男則被崔盈抓回幻波池。石生拒不答應與崔盈修好，盈一怒之下將英男變成了孔雀，終于逼得石生答應月圓之夜與她合體雙修。圓月當空，太陰正盛，崔盈要與石生共赴云雨，孔雀偷偷傷心飛去。誰知雙修之時忽然天狗食月，崔盈體內元嬰珠發(fā)作不能繼續(xù)，石生趁機逃脫。后來，石生一面躲避申屠宏(歐瑞偉 飾)的追捕，一面尋找孔雀的下落?？兹钢挥性诿吭略聢A之夜能化為人形，與石生相見，兩人日復一日飽受相思煎熬。崔盈奸計未成，性命仍受威脅。申屠宏獨上峨嵋意圖尋找蟠桃，以嘗試對付元嬰珠，卻碰上假裝瘋癲的無塵真人。真人以帶路尋找蟠桃為由，將崔盈二人騙上峨嵋金頂，實際上他早已命易靜(胡櫻汶 飾)賴姑在此設下機關。誰料打斗當中崔盈未死，申屠宏卻命喪當場。崔盈盛怒之下，一掌將無塵真人打至粉身碎骨。申屠宏的死帶給崔盈永恒的悲痛，她孤注一擲，吸收月亮純陰精華引爆體內元嬰珠，終變身為白發(fā)狂魔。剎那間天地變色六月飛雪，群魔騷動，人間面臨一場巨大浩劫。石生抱一絲希望，帶著孔雀求助于鳩盤婆(羅蘭 飾)。