姜子牙(藍天野 飾)請動殷郊的師父廣成子(鄧立國 飾)下山，但利欲熏心的殷郊自恃有陰陽鏡在手里，連師父廣成子也不放在眼里了。廣成子辭別了武王，動身尋找能夠克制陰陽鏡的法寶去了。

胡升死在了乾坤圈下。殷郊步步進逼，打算將姜子牙致之死地。姜子牙又一次的命不該絕——廣成子及時趕到，將殷郊攝入太極圖中，殷郊化為飛灰。

胡升的師傅火靈圣母(顧艷 飾)對姜子牙不滿，下山尋找西岐報仇，將西岐軍隊打得大敗，姜子牙只得暫時退兵；在一番密謀后，姜子牙決定派殷洪進關(guān)為內(nèi)應(yīng)以消滅火靈圣母。