東伯侯之子姜文煥為了替父親報仇，起兵造反。紂王(達奇 飾)下令陳塘關總兵李靖(劉安古 飾)加緊練兵，嚴加防范。就在李靖受命的當天，他懷孕三年六個月的妻子也分娩了，生下了一個圓滾滾的肉球。李靖在驚惶中一劍劈開肉球，卻從中跳出一個活潑可愛，一落地就能說話的小男孩來。乾元山金光洞太乙真人(張鴻鑫 飾)來訪，收這個小孩為弟子，為他取名“哪吒(何威 飾)”。

哪吒長大后大鬧東海，導致東海龍王水淹陳塘關，哪吒遂自刎還了父母之恩；后來其靈魂被太乙真人救回。哪吒在太乙真人的幫助下托夢給母親殷夫人，愛子心切的殷夫人瞞著李靖等人在翠屏山建廟宇以助哪吒重生，誰知李靖發(fā)現了廟宇并將它毀了。

太乙真人無奈只得用蓮花復活了哪吒，哪吒此后成了無魂魄的蓮花化身人，哪吒大怒去找李靖算賬，結果父子反目，太乙真人只得把哪吒帶回山里以圖日后父子和解。