在得知了劉進(周帥 飾)已經(jīng)潛回京城的消息后，申力行(林峰 飾)(林峯 飾)來到了萬花樓，故意發(fā)難，點名要月秀(涂黎曼 飾)姑娘伺候。萬花樓鴇母向申力行解釋道月秀姑娘正服侍一位老相好，不便再伺候。聽此一說，申力行頓時懷疑月秀姑娘房中正窩藏著逃犯劉進。在經(jīng)過許久的等待后，發(fā)現(xiàn)所謂“老相好”竟是女扮男裝的蘇溢清(迪麗熱巴 飾)。蘇溢清告訴申力行，月秀姑娘也許知道劉進藏身的地點，于是準備接著盯梢，然后打發(fā)申力行回去換下這身騷氣的衣服。

剛回到后，申梓木(黃文豪 飾)讓申力行晚間帶蘇溢清來參加自己的壽宴，他要與蘇溢清好好聊聊。

這邊，負責監(jiān)視的蘇溢清發(fā)現(xiàn)了月秀姑娘的異動。只見月秀姑娘在夜間一個人悄悄地趕到一處小院會人，小院里的人赫然正是劉進。這一重要的信息已經(jīng)探聽到，蘇溢清立刻折返而回，向齊王(方中信 飾)報告。但齊王卻并沒有下令立刻采取行動抓捕劉進，而是說要等到有十足把握，再一擊擊中。蘇溢清不解，想要獨自行動。就在這時，申力行來邀約她赴父親的壽宴，準備借此談論兩人婚事了。事出突然，蘇溢清措手不及，慌亂的她以自己還沒有想清楚為由拒絕了申梓木的邀請。

劉吉(沈保平 飾)以談判為由將劉進騙來劉府，孫乾(龍昇 飾)帶著錦衣衛(wèi)一眾高手埋伏在外。劉進一踏入伏擊范圍，錦衣衛(wèi)們一哄而上，將劉進團團圍住。劉進寡不敵眾，只有亡命逃竄，但是孫乾帶人緊追不舍，誓將劉進置于死地。

而小院這里的蘇溢清則趁著劉進外出離開的空當，潛進院落，發(fā)現(xiàn)大柜子里藏著的那個被綁著的女人居然是自己的師傅，單青(周曉飛 飾)。蘇溢清為單青解開捆縛，準備與師傅逃離此地，卻不巧撞見了亡命逃回的劉進，敵對的雙方又乒乒乓乓地激斗。武藝稍欠的蘇溢清和被束縛久的單青明顯落于下風，就在她們力戰(zhàn)不支時，一路緊追不舍的錦衣衛(wèi)們及時趕到，劉進瞬時陷入了重重包圍。插翅難飛的劉進再也沒有余力抵抗，被兇殘異常的孫乾殺死。蘇溢讓單青趁亂逃回王府，自己負責引開錦衣衛(wèi)。

單青在趕回時碰上了申梓木，誤以為申梓木是與錦衣衛(wèi)一伙，不等他解釋便和申梓木激斗，當蘇溢清擺脫錦衣衛(wèi)趕到時，無辜的申梓木已經(jīng)死在了不分青紅皂白的單青手中。

申力行聽聞了父親遇害的噩耗，肝腸寸斷，痛不欲生。前幾個小時還幸福無比的父子就這樣天人永隔了。申力行悔不當初，自己的固執(zhí)害死了最愛自己的父親。的一眾弟兄更是狂怒萬分，誓要找出兇手為師傅報仇。蘇溢清見此，內心陷入了極大的糾結與痛苦當中。