張強(qiáng)(李耀景 飾)要送齊王(方中信 飾)離開(kāi)，并解釋道并非自己不念舊情，可是討逆之事實(shí)在讓自己為難。齊王表示理解，站起身后卻突然暴起襲擊，點(diǎn)了張強(qiáng)的穴，掐死了旁邊的宋萬(wàn)(顧寶豐 飾)。隨后，齊王讓蘇溢清(迪麗熱巴 飾)將張強(qiáng)的老婆孩子解押過(guò)來(lái)作為人質(zhì)。張強(qiáng)大怒，斥責(zé)齊王恩將仇報(bào)，齊王撕下虛偽面目一腳將張強(qiáng)踹倒在地上。

蘇溢清此時(shí)已經(jīng)完全被齊王洗腦，還一個(gè)勁請(qǐng)申力行(林峰 飾)(林峯 飾)相信齊王是好人，不會(huì)濫殺無(wú)辜。在庭帳外，申力行沉下聲來(lái)告訴蘇溢清，自己真的不想與齊王同流合污，之所以不這么做，都是因?yàn)樗麗?ài)蘇溢清。申力行問(wèn)蘇溢清，是否愿意和他遠(yuǎn)走高飛。蘇溢清苦苦哀求申力行留下來(lái)幫助齊王，兩人在夜色里相擁而泣。

第二天，跟蹤了馬車(chē)一宿的小栓子(李寶兒 飾)和東廠眾人又被馬車(chē)帶了回來(lái)，直呼上當(dāng)。就在這時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)大營(yíng)的升起了齊王的旗號(hào)，小栓子意識(shí)到齊王要謀反，立刻要回京稟報(bào)趙無(wú)極(何中華 飾)。

軍營(yíng)內(nèi)，申力行找張強(qiáng)談話(huà)。張強(qiáng)向申力行道出了事情真相，說(shuō)齊王與單青(周曉飛 飾)關(guān)系不一般，殺害申梓木(黃文豪 飾)的幕后黑手很可能就是齊王。他還告訴申力行，蘇溢清其實(shí)是單青的女兒。申力行聞言難以置信，驚詫萬(wàn)分。張強(qiáng)對(duì)申力行說(shuō)，齊王之所以要留下申力行都是因?yàn)樗幕首由矸?，有申力行在，齊王就師出有名否則便會(huì)成為謀反。為了大明安定，張強(qiáng)請(qǐng)申力行離開(kāi)。

明白了真相的申力行解開(kāi)了張強(qiáng)的捆綁。申力行逃出大營(yíng)想要去尋找蘇溢清問(wèn)個(gè)清楚，結(jié)果半途被小栓子帶領(lǐng)的東廠人馬捉祝這邊，脫困的張強(qiáng)再次被齊王所捉，兇相畢露的齊王殺了張強(qiáng)的夫人，并以張強(qiáng)的兒子相要挾，逼迫張強(qiáng)為自己效力。

親眼目睹了齊王的兇殘面目，蘇溢清內(nèi)心開(kāi)始動(dòng)遙齊王之后的巧言令色更是讓蘇溢清看清了他的真面目。加之后來(lái)，在張強(qiáng)帳中，張強(qiáng)將蘇溢清的身世都明明白白地告訴了蘇溢清。經(jīng)過(guò)幾番掙扎，蘇溢清決定放了張強(qiáng)的兒子，但是被齊王抓了現(xiàn)行。面對(duì)蘇溢清的連番質(zhì)問(wèn)，齊王無(wú)言以對(duì)，只得點(diǎn)了蘇溢清的穴，將她控制祝

皇宮中，皇帝(宋運(yùn)成 飾)召來(lái)太醫(yī)院院判，仔細(xì)核對(duì)了先皇死因。在確定了是自己的母后毒殺了父皇后(白珊 飾)，皇帝痛苦不已。

申力行被關(guān)進(jìn)東廠大牢，趙無(wú)極來(lái)探視他，勸他識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰，承認(rèn)自己的皇子身份是冒充的，這樣才可得一條生路。申力行不為所動(dòng)，談話(huà)不了了之。

皇帝想要御駕親征，討伐齊王。劉吉(沈保平 飾)等一眾大臣極力反對(duì)未果，皇帝執(zhí)意要讓天下人明白自己才是真龍?zhí)熳?。從宮中返回的劉吉正苦惱著，突然得到孫乾(龍昇 飾)來(lái)報(bào)，獲聞消息東廠的人抓到了申力行。劉吉大喜，匆匆趕往東廠要人。