秀全被押上公堂，因不甘受縣官勒索，枉被痛打一頓。剛巧馮云山(李國(guó)麟 飾)應(yīng)試路過，路見不平，欲替秀全求情，卻被一并痛打。其後得洋教士出面，二人無罪釋放。教士向秀全與云山宣揚(yáng)基督教要理，但二人深受孔孟之道影響，對(duì)洋教甚為抗拒，教士不強(qiáng)其所難，留下兩本「勸世良言」予二人細(xì)讀，但二人擱置不理，努力準(zhǔn)備應(yīng)試。秀全半夜失眠，無意中聽到羅大綱(朱鐵和 飾)與惠貞等深覺耆英(江毅 飾)與洋人議和喪權(quán)辱國(guó)，計(jì)劃乘他簽約之前將他除去。天地會(huì)中人恐秀全走漏風(fēng)聲，暫將他扣押。云山醒來不見秀全，追問惠貞，惠貞將他引至秀全被禁之地，一起將他困綁。天地會(huì)乘耆英到步，受眾官設(shè)宴洗塵之時(shí)，大舉攻入總督府行刺他，可惜未能成功，大綱等負(fù)傷而逃，伺機(jī)再圖謀誅奸?；葚懙缺还俦凡?，匿藏於客棧內(nèi)，迫於向翠娥(陳麗斯 飾)承認(rèn)為天地會(huì)中人。惠貞不理翠娥勸阻，挾持秀全與云山，跟隨大綱等逃亡。