鄭芝龍此行的目的是籌集糧餉，但留守在臺(tái)灣的將軍郭懷一告訴他如今的臺(tái)灣快要成為荷蘭人的天下了。鄭芝龍想滅滅荷蘭人的威風(fēng)，他拔箭射落荷蘭國(guó)旗。鄭森剛到臺(tái)灣便與荷蘭軍官瞄難實(shí)丁發(fā)生沖突，但卻博得了卡麥長(zhǎng)老的女兒凱茵(張彤 飾)和高山族青年阿甘的好感。鄭芝龍卻因兒子將五千兩黃金贈(zèng)與藝妓而欲懲罰鄭森，準(zhǔn)備讓鎮(zhèn)臺(tái)將軍郭懷一把他在臺(tái)灣關(guān)五年。鄭森告訴父親唐王欲以福建為基地抗擊滿清，鄭芝龍盤算五千兩黃金換個(gè)太師當(dāng)當(dāng)也是個(gè)劃算的買賣。鄭森請(qǐng)求代父與荷蘭人談判將功補(bǔ)過。臺(tái)灣總督助理揆一在通事何斌的陪同下參加了談判，鄭森表現(xiàn)出大智大勇震動(dòng)了揆一也頗得了父親的賞識(shí)，揆一向鄭芝龍保證不侵犯鄭家在臺(tái)灣的利益并如期交納稅金。一六四五年八月，鄭芝龍?jiān)诟Ｖ輷砹⑻仆?，改年?hào)隆武。在雨夜舉行的大典上，隆武帝賜封鄭森為國(guó)姓爺，從此改名鄭成功(何家勁 飾)。與在仙霞關(guān)一樣，鄭成功看見的只是皇帝巨大的背影，但這一刻在大殿，霞光萬道，天上又出現(xiàn)了綺麗的彩云。朝臣震驚。大將軍楊旭將鄭成功的母親翁氏從日本接了回來，久別的母子相間，悲欣交集。