明末清初，十九歲的鄭成功(何家勁 飾)還在南京讀書，血?dú)夥絼偟乃麑⒏赣H鄭芝龍?jiān)谀暇┑馁J款二十萬兩黃金捐給了為抗清而賣身籌款的名妓柳圓圓，當(dāng)柳圓圓要以身相許時(shí)他卻婉然拒絕，同時(shí)他認(rèn)識(shí)了癡戀柳圓圓的反清義士黃炎。鄭芝龍勒令兒子回閩，在路上，鄭成功救了被堂叔鄭芝魁追殺的明朝唐王。鄭成功到臺(tái)灣尋父，第一次與盤踞臺(tái)灣的荷蘭人首領(lǐng)揆一針鋒相對(duì)。在此期間，鄭成功與臺(tái)灣人民結(jié)下深厚友誼?；氐礁＝ê螅嵵埻稒C(jī)政治，在福建立唐王為帝，唐王賜鄭成功為“國姓爺”，并認(rèn)定鄭成功是復(fù)興大業(yè)的人選。此時(shí)清兵進(jìn)入福建，鄭成功與父親數(shù)次在和戰(zhàn)的問題上爭執(zhí)。鄭芝龍最終決定投清。鄭成功勸說無效，與父親決裂。鄭芝龍投清后被軟禁，明唐王也因此出走后被清兵擒殺。鄭成功通過重重困難獲得了鄭家軍的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，繼續(xù)抗清的斗爭。清兵一邊勸降鄭成功，一邊偷襲鄭成功的老家，鄭成功的母親因此喪生，讓鄭成功悲痛欲絕。此時(shí)，臺(tái)灣人民正處于荷蘭人高壓統(tǒng)治的水深火熱之中，鄭成功暗中支持以舊部郭懷一為首的抗荷斗爭，并承諾有朝一日一定要收復(fù)臺(tái)灣。鄭成功與清兵的戰(zhàn)斗獲得了勝利，顯示出鄭成功卓越的軍事才能。鄭成功并興兵北伐，但在南京一役中卻因?yàn)橐荒钪榷馐苤貏?chuàng)。此時(shí)郭懷一在臺(tái)灣的起義也失敗。鄭成功將目光投向臺(tái)灣，打算將臺(tái)灣作為自己發(fā)展的基地。他一面與臺(tái)灣的荷蘭總督揆一軟硬兼施，又用計(jì)麻痹了荷蘭海軍總司令，恰好舊部——荷蘭通事何斌向鄭成功獻(xiàn)上臺(tái)灣水域圖。鄭成功秣馬厲兵，積極準(zhǔn)備東征臺(tái)灣，也在此時(shí)，他結(jié)識(shí)了荷蘭女子——琳達(dá)，兩人陷入愛河，但鄭成功并不知道琳達(dá)是揆一的妹妹。