玄宗得訊大驚，立即派鐵摩勒(黃維德 飾)緝拿在京城的安祿山(涂們 飾)之子安慶宗(侯京建 飾)(侯京健 飾)。此時(shí)安慶宗已經(jīng)收到父親飛鴿傳書，動(dòng)身逃往范陽，在路上遇上接應(yīng)的羊牧勞(黃甫嵩 飾)，羊牧勞卻將安慶宗打暈，留給了追來的鐵摩勒，露出他的另外一面：皇甫嵩。原來皇甫嵩就是羊牧勞的另一個(gè)化身，他兩邊用力，逼反安祿山，又趁機(jī)害死安慶宗，要推安慶緒(李澤鋒 飾)成為太子(趙水金 飾)，而安慶緒是完全在他掌握之中的。玄宗立即以安慶宗為人質(zhì)要挾安祿山，要安祿山即刻進(jìn)京。安祿山猶豫間，羊牧勞殺死使者，逼迫安祿山不顧兒子生死，起兵造反。漁陽鼓動(dòng)，范陽反情傳來，玄宗大怒，殺死安慶宗。安祿山知道兒子死，立另一兒子安慶緒為世子，漁陽鼓動(dòng)，以奉密旨討伐楊國忠(劉丕中 飾)為名，發(fā)兵直指長安。唐兵承平多年，疏于訓(xùn)練，安祿山則謀劃多年，士兵訓(xùn)練得力，匆匆招募的唐兵不是對(duì)手，安祿山軍一路勢(shì)如破竹，兩個(gè)月攻陷東都洛陽，安祿山在洛陽稱帝，揮兵殺奔長安而來，鐵騎直抵潼關(guān)。前方交戰(zhàn)不利，敗報(bào)一再傳來，秦襄(王崗 飾)回宮，在他舉薦下，鐵摩勒留在宮中擔(dān)任侍衛(wèi)，和秦襄成了朋友。前方吃緊，玄宗命令哥舒翰(江化霖 飾)統(tǒng)領(lǐng)大軍抵擋叛軍，哥舒翰在潼關(guān)堅(jiān)壁拒敵，暫時(shí)擋住叛軍，讓京城暫時(shí)松了一口氣。鐵摩勒不愿在宮中當(dāng)差，主動(dòng)請(qǐng)命前往潼關(guān)前線，辭別韓芷芬(路晨 飾)家人，前往潼關(guān)。鐵摩勒在哥舒翰帳中意外遇到了夏凌霜(劉添月 飾)，原來夏凌霜是奉郭子儀命來協(xié)助哥舒翰的，二人相逢，甚是開心。在潼關(guān)關(guān)頭并肩血戰(zhàn)。一日夜間，夏凌霜巡城時(shí)，一條黑影躍上城頭，絕塵而去，夏凌霜大驚：是空空兒(TAE 飾)！夏凌霜告訴鐵摩勒：空空兒來了。鐵摩勒吃驚：他來這里干什么。夏凌霜說：只能有一個(gè)目的：刺殺哥舒翰。