王龍客(沈曉海 飾)傷重，死在妹妹懷中。鐵摩勒(黃維德 飾)落入羊牧勞(黃甫嵩 飾)手中，正當他準備慷慨赴死時，羊牧勞摘下了一直戴著的面具，他就是皇甫嵩。鐵摩勒呆了，羊牧勞說：我真正的身份，不是羊牧勞，也不是皇甫嵩，而是你的父親鐵昆侖(巴音 飾)(巴音 飾)。18年前，亂軍之中，鐵昆侖并沒有死，而是身受重傷，被羊牧勞救走后，百般折磨，一年之后趁機殺死羊牧勞，并學會了羊牧勞洞中的武功秘籍，這時的鐵昆侖已經(jīng)性情大變，改換身份，以羊牧勞的面目出現(xiàn)，成了安祿山(涂們 飾)手下第一高手！鐵摩勒第一次大鬧安祿山府，鐵昆侖就已經(jīng)認出他，所以后來幾次用皇甫嵩的身份救了鐵摩勒，并且傳他武功。一瞬之間，鐵摩勒的世界徹底崩潰：殺死安祿山、為父母報仇是他人生的第一目標，殺死羊牧勞，為義父報仇是他的人生第二目標，現(xiàn)在父親沒有死，而且父親就是殺死義父的兇手。鐵摩勒的人生一下子全部空了。鐵昆侖要鐵摩勒做自己的助手：權(quán)力才是這個世界最好的東西，現(xiàn)在安慶緒(李澤鋒 飾)對我言聽計從，只要我們父子聯(lián)手，利用安氏叛軍打敗唐軍，天下就是我們的。鐵摩勒拒絕了父親，被羊牧勞一掌打死。鐵摩勒被埋在亂葬崗，幽幽醒來，原來羊牧勞只是要他知道死亡的滋味。鐵摩勒說自己寧死也不會跟他合作。羊牧勞放他走。鐵摩勒逃到一個小村，被鐵匠(張衡平 飾)一家收留，他留下來打鐵，決心退出江湖：他不會與父親沆瀣一氣，但是也不能與父親為敵。