在毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)的再三邀請(qǐng)下，斯大林同意參加中國(guó)駐蘇大使館的招待會(huì)。在臺(tái)灣，蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)匆匆趕來，告訴蔣介石(馬曉偉 飾)中蘇簽約的事情。雖然亡局已定，但仍一派從容的蔣介石表示毛澤東的確有過人之處。他還甚至表示，如果沒有國(guó)共兩黨的問題，他十分愿意和毛澤東、周恩來(孫維民 飾)結(jié)交?；貒?guó)前，正趕上過年，于是毛澤東等人開始張羅著過節(jié)，忙著寫春聯(lián)，歡慶建國(guó)以來第一個(gè)春節(jié)。王稼祥(王宇 飾)和朱仲麗帶著自己做的兩只紅燈籠前往毛澤東的住處一同慶祝。臨走前，毛澤東前往醫(yī)院看望了一直在蘇養(yǎng)病的任弼時(shí)，囑咐他一定要好好休養(yǎng)，自己在北京等他。離開醫(yī)院，毛澤東在孫維世(劉曉曄 飾)的陪同下，來到了莫斯科新圣女墓悼念。隨后，毛澤東等人前往了莫斯科火車站，準(zhǔn)備回國(guó)。在車站，莫洛托夫、米高揚(yáng)、維辛斯基等人前來送行。離別之際，米高揚(yáng)從大衣口袋里掏出一只斯大林使用過的打火機(jī)，是從一位德國(guó)元帥手中繳獲的戰(zhàn)利品，他代為轉(zhuǎn)送。毛澤東登上列車，正式啟程回國(guó)。得知毛澤東回國(guó)的消息，毛人鳳(劉伯英 飾)馬上通知潛伏在北京的特務(wù)，準(zhǔn)備行動(dòng)。早已對(duì)敵特實(shí)施監(jiān)控的北京公安部，正等待時(shí)機(jī)將特務(wù)計(jì)兆祥抓獲。不知已被監(jiān)控的計(jì)兆祥向東北發(fā)去行動(dòng)命令后，被公安部成功抓獲。同時(shí)，妄圖在毛澤東回國(guó)的鐵路上埋炸藥的東北技術(shù)縱隊(duì)也被一網(wǎng)打盡。毛澤東專列到達(dá)哈爾濱，才剛下車，毛澤東一行人就前往了哈爾濱鐵路工廠。毛澤東的到來，使得工人們都很激動(dòng)，高呼“毛主席萬(wàn)歲！”在工廠里，毛澤東激情滿懷的一番講話，獲得滿堂喝彩。離開工廠后，一行人又來到了東北烈士紀(jì)念館，吊念已故的烈士們。為了給毛澤東等人接風(fēng)，松江省委負(fù)責(zé)人特意安排了一桌土特產(chǎn)，林蛙、鹿胎、熊掌樣樣有，面對(duì)這桌菜，毛澤東面色凝重。