聶榮臻(趙小川 飾)假借喝酒的名義前往空軍大院找劉亞樓(張平 飾)。見聶榮臻的突然造訪，劉亞樓早已猜出他不光是為了酒而來的，一見面就開門見山的問他要什么。見劉亞樓這么直接，聶榮臻也就直說了，此次來的目的是來向他要466醫(yī)院和南苑機場，用來做五院的營房和導彈安裝總廠。對于聶榮臻的要求，劉亞樓二話不說，一口就答應。解決了場地問題，聶榮臻召開航委空的會議，商量研究導彈的人選問題。會上，陳賡(許毛毛 飾)表示，哈軍工會全力支持兩彈的研究，從院內(nèi)抽調(diào)人員支援航委。會后，他立馬聯(lián)系哈軍工的領導安排人員問題。這時任新民和莊逢甘來找陳賡，陳賡告訴他們，中央要搞兩彈，他們也在研制名單上。在北戴河，毛澤東(唐國強 飾)和劉少奇(曾秋生 飾)在海里暢游，衛(wèi)立煌則在岸上拄著拐杖迎風而立。上岸后的毛澤東和劉少奇與衛(wèi)立煌在岸邊開懷暢談。針對目前國內(nèi)情況，毛澤東總結出十大關系，劉少奇提議將這十大關系作為黨的八次代表大會工作報告的主旨。八屆一中全會在北京政協(xié)禮堂召開。聶榮臻、錢學森(王慶歷 飾)(王伯昭 飾)等人前往蘇聯(lián)。在莫斯科，聶榮臻、別爾烏辛分別代表中國和蘇聯(lián)政府簽訂了《中華人民共和國和蘇維埃社會主義共和國聯(lián)盟政府關于生產(chǎn)新式武器和軍事技術裝備以及在中國建立綜合性原子能工業(yè)的協(xié)定》。在莫斯科包曼高等工學院，得知錢學森來蘇的消息后，眾人鼓勵中國留學生宋健去見見錢學森。晚上，宋健寫了封信給錢學森，信中介紹了自己的情況，并表示希望能為國家做貢獻。陳賡找來戰(zhàn)友彭湃的兒子彭士祿，希望他能改學原子彈，將來回國后能為兩彈事業(yè)做貢獻，彭士祿馬上答應。1957年11月2日毛澤東第二次訪問蘇聯(lián)。在莫斯科，毛澤東帶領中華人民共和國代表團會見了在蘇留學的學子們，并與他們親切交談。而在臺灣的蔣介石(馬曉偉 飾)卻日漸蒼老，空留反攻大陸的志愿，可早已力不從心。