已遭人毒手的玄苦見(jiàn)喬峰后圓寂，送藥的小沙彌指證喬峰便是暗算玄苦之人，喬峰愕然，玄慈(楊念生 飾)方丈下令捉喬峰。喬峰躲入菩提院，正遇假扮止清前來(lái)偷經(jīng)的阿朱(劉濤 飾)，二人被發(fā)現(xiàn)，阿朱中玄慈一掌，喬峰挾阿朱逃走。喬峰將真氣輸入阿朱體，救醒朱，卻無(wú)法將其治愈?；茧y之人，天涯淪落，喬峰、阿朱感情漸深。"閻王敵"薛神醫(yī)廣發(fā)英雄帖，在聚賢莊召開(kāi)英雄大會(huì)，商議對(duì)付喬峰之策，為救阿朱，喬峰冒死帶阿朱共赴英雄大會(huì)。