為找人參，喬峰帶阿紫(陳好 飾)來到長白山，與女真部落首領(lǐng)完顏阿骨打(孫蛟龍 飾)結(jié)識，阿骨打邀峰回營，以上等人參相贈，喬峰受到女真部熱情接待。一日，喬峰隨阿骨打獵熊，遭契丹人攻擊，喬峰生擒契丹人耶律洪基(鄂不斯 飾)，令阿骨打等人欽佩不已。喬峰賞洪基英雄氣概，放之并與其結(jié)為兄弟。次日，洪基派人以重禮相贈，喬峰將其全部轉(zhuǎn)送給女真人。阿紫病漸好與喬峰曠野騎馬，遇送禮之人，被引至契丹行營，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封喬峰為官，喬峰推卻。此時，朝中楚王父子叛亂，洪基率兵回朝，喬峰隨其前往。叛軍以人質(zhì)要挾，洪基深感大勢已去，喬峰單騎入敵陣，殺死楚王，生擒皇叔。