胡奕與阿泰重逢。此時(shí)“七七事變”發(fā)生，阿泰再次向胡奕講明聯(lián)合抗日、一致御外的救國(guó)道理，末了，將胡奕釋放。國(guó)軍仍執(zhí)意欲清剿游擊隊(duì)，胡奕苦勸既是上司又是父親的胡團(tuán)防(魏宗萬 飾)，無效，他深感苦悶。激戰(zhàn)前夜，古廊橋下，胡奕、林唯賢(李宗翰 飾)二友夜聊。胡奕情緒低落地感嘆：當(dāng)初的報(bào)國(guó)理想已被現(xiàn)實(shí)碾得粉碎，只有在內(nèi)戰(zhàn)的旋渦中掙扎。林唯賢也喃喃低言：自己已經(jīng)踏上另一條人生之路。國(guó)軍剿共，遭伏擊的游擊隊(duì)重創(chuàng)，胡團(tuán)防死，胡奕被打殘右腿。纖紜悉心照顧胡奕，感懷的胡奕再度向她表白真情，纖紜矛盾重重，終于還是拒絕……國(guó)軍查知線索，圍聚綢布店，林唯賢善良地急勸阿泰逃走，阿泰卻為掩護(hù)同僚終于被捕。胡奕感于阿泰先前的相救和為人正直，終于尋得機(jī)會(huì)舍身搭救。阿泰不忍連累，最終放棄……