根據(jù)上海地下黨的情報，心月和明遠分析，此事一定是黑幫所為，而上海灘最有勢力的黑幫有三家，顧洪成(景崗山 飾)的勢力最為強大。而第二天就是黑幫大亨陳達林的五十大壽，在上海國際飯店舉辦宴會，到時候什么富商名流，三教九流的人都會去參加。明遠和心月準備趁機摸進去，打探一下情況。第二天，明遠略施小計，從一個參加宴會的土財主身上偷到請柬，心月和張?zhí)炱?/a> 飾)假扮夫妻，混入飯店，明遠等人在外接應(yīng)。宴會中，戲子驚訝的發(fā)現(xiàn)，自己一直在尋找的師姐蘭馨(丁寧 飾)(丁嚀 飾)竟然就是顧洪成的六姨太。原來當年戲子為救蘭馨，誤殺斧頭幫二當家，遭到斧頭幫的追殺，命在旦夕。蘭馨為了保住戲子的命，不得已委身于顧洪成。兩人相見，感慨萬千，顧洪成對蘭馨盯得很緊，兩人不便多說，只能約定在咖啡廳見面。戲子求蘭馨幫忙查找藥品的線索，蘭馨心中害怕，猶豫不決。小野(金昊 飾)追到上海，向田中(夏志卿 飾)建議，拿到藥品，殺掉顧洪成，這樣即便黑人找到工部局，也可以死無對證。