鞏向光依計而行，歐陽荷(周揚 飾)將此案作為強盜搶劫呈報邊國烈(倪土 飾)。邊國烈雖不相信，但又無良策，于是邀請記者參加對駱一粟和喬晉的公開審訊。審訊中，駱、喬二人稱自己是土匪，殺害從戎只是見財起意，但八聯(lián)處張主任當場拿出二人軍統(tǒng)證件上的照片，戳穿了這一騙局，從而令邊國烈難以收場。最終，邊國烈只好舍卒保車，嚴錕(馬文忠 飾)則得以安然過關(guān)。事后余沁齋(姚安濂 飾)指責鞏向光在照片上做了手腳，卻被鞏向光反擊得無言以對。皖南事變發(fā)生后，潛伏在延安的各路特務(wù)活躍起來。延安指示渭情處早日掌握特務(wù)潛伏名單，為延安消除隱患。鞏向光秘密潛入陳雨軒辦公室將名單拍照后送給地下黨，卻被證實是一份假名單。黨組織對他剛剛建立起的一點兒信任又因此而喪失了。該名單同樣被釘子秘送給余沁齋，余沁齋大喜過望。