樊江雪(程梓 飾)生日宴會上，聶云開(凌瀟肅 飾)注意到樊耀初(陳逸恒 飾)和廖松環(huán)(宋曉英 飾)關(guān)系密切，他向上級請示，要借助廖松環(huán)教授的力量，對樊耀初動之以情，加以說服。殷康年(白凡 飾)求婚失敗，心生失意，獨自在酒吧里借酒澆愁，此時簡一梅(石天琦 飾)故意接近失意的殷康年，謊稱自己可以聯(lián)系到共產(chǎn)黨，殷康年大喜，以為自己為遠航找到了光明道路。聶云開打著鑒定古畫的名義，在傍晚突然拜訪殷康年，交談中聶云開敏銳地察覺了殷康年家中疑遭人竊聽。于是聶云開隨機應(yīng)變，聲東擊西，在殷康年驚愕的目光下，找到保密局安裝在各處的竊聽器材。殷康年這才知道自己早已成為保密局嚴密監(jiān)視的一個目標(biāo)。簡一梅邀請殷康年赴約來和“共產(chǎn)黨人員”會面，端木則在暗處早已準(zhǔn)備就緒，準(zhǔn)備人贓俱獲時就動手拿下殷康年。卻不料殷康年神清氣爽地來赴約，還未等保密局的人動手，他先拿出一把手槍對準(zhǔn)了“共產(chǎn)黨人員”，聲稱必須馬上通知保密局來抓共黨。