為了讓樊耀初(陳逸恒 飾)看清大勢(shì)，棄暗投明，老夫人毅然了結(jié)了自己的生命。樊耀初悲痛之余，發(fā)誓要完成母親夙愿。在樊老夫人(王麗媛 飾)靈前，悲痛欲絕的樊耀初與相交二十多年的端木衡(馮恩鶴 飾)割袍斷義，恩斷情絕。不論端木父子二人耍盡陰謀詭計(jì)，此時(shí)再也無法阻止樊耀初回香港的步伐了。樊耀初帶著母親的骨灰回到香港。在靈堂上，端木翀(邵峰 飾)宣布國民黨政府指令：對(duì)兩航實(shí)施軍管，兩航所有動(dòng)向都要通過他的首肯。國民政府的軍人進(jìn)駐兩航，對(duì)兩航上下各層工作人員進(jìn)行層層政治審查，一時(shí)間，兩航風(fēng)聲鶴唳、人人自危。面對(duì)奶奶的慘死，樊慕遠(yuǎn)(吳翼男 飾)知道自己幼稚受了端木翀的利用，他質(zhì)問端木翀的用心，兄弟二人反目。1949年10月1日，中國人民共和國宣告成立，聶云開(凌瀟肅 飾)和張書記(雷漢 飾)商議，要利用這個(gè)契機(jī)，提振兩航人員的士氣。