李道仁(王千源 飾)被劉赫(范雷 飾)突如其來(lái)的一腳給躥傷了，木戶和岸信一(高大偉 飾)都趕過(guò)來(lái)看望李道仁，岸信一看到李道仁的傷勢(shì)，開始埋怨起了木戶，木戶也深表歉意，不過(guò)看到美子對(duì)李道仁的擔(dān)心，木戶心中的嫉妒之心油然生起。劉赫在被關(guān)押期間，趙園(宣璐 飾)來(lái)看望他，并給他帶了幾個(gè)大包子，劉赫非常高興，大口大口的吃著包子。趙園走后，劉赫從包子里發(fā)現(xiàn)一張小紙條，得知這件事情的全部真相。原來(lái)之前李道仁和老魏(董子武 飾)商量后，采取了一個(gè)辦法。他把兩個(gè)箱子掉了包，木戶看到空箱子一定會(huì)繼續(xù)調(diào)查，等他從水里撈出那盛滿鴉片的箱子后，劉赫就會(huì)被釋放。而這時(shí)給抗聯(lián)的武器已經(jīng)偷梁換柱運(yùn)走了。這個(gè)計(jì)劃除了那突如其來(lái)的一腳，一切都按照李道仁的預(yù)想進(jìn)行的很順利。除此之外，劉赫在審問(wèn)中誓死不背叛自己的原則的品格更讓李道仁確定他是一個(gè)值得爭(zhēng)取的人。另外李道仁告訴宋孝嚴(yán)(張政勇 飾)上級(jí)命令他們配合中共鏟除瓦利亞，宋孝嚴(yán)沒有對(duì)李道仁的話沒有質(zhì)疑，立刻著手去調(diào)查了。瓦利亞幫木戶監(jiān)聽但也只能待在陰暗的牢房里，時(shí)間長(zhǎng)了，瓦利亞受不了，經(jīng)常向木戶提出想要到外面走走，但是總是被木戶給拒絕。木戶知道如果讓瓦利亞保持情緒為自己做事，一定要盡力滿足她的一些要求，于是他借著瓦利亞生日的機(jī)會(huì)，在西餐廳定了個(gè)包間，準(zhǔn)備帶瓦利亞出去吃頓飯。然而這些舉動(dòng)，沒有瞞過(guò)宋孝嚴(yán)的眼睛，此次行動(dòng)是宋孝嚴(yán)和老魏一起合作執(zhí)行的，很快他們就拿出了刺殺方案。瓦利亞高興的和木戶一起進(jìn)了餐廳，餐廳熄了燈，服務(wù)員為瓦利亞推來(lái)了一個(gè)大蛋糕，瓦利亞很高興，就在她準(zhǔn)備吹滅蛋糕時(shí)，這個(gè)服務(wù)員突然對(duì)著瓦利亞開了槍，當(dāng)瓦利亞一頭栽在了蛋糕上，木戶這才反應(yīng)過(guò)來(lái)，然而那個(gè)刺客已經(jīng)逃跑了。對(duì)日軍如此重要的瓦利亞在木戶眼皮子底下被刺殺了，這讓大島非常生氣，他嚴(yán)厲的訓(xùn)斥了木戶，接二連三的事情讓大島對(duì)木戶很失望。木戶則認(rèn)為這很有可能是國(guó)共聯(lián)手故意擾亂他們的視線，其實(shí)國(guó)共分子的目標(biāo)是印鈔廠，大島同意了木戶的觀點(diǎn)，畢竟印鈔廠比什么都重要，因此大島命令木戶加緊對(duì)黑貓計(jì)劃的保護(hù)。劉赫被放出來(lái)后但是對(duì)李道仁欺騙自己的行為很是耿耿于懷，雖然他已經(jīng)知道了全部的真相。劉赫對(duì)李道仁有成見，還因?yàn)橼w園和李道仁走的很近，而且趙園處處維護(hù)李道仁，這讓劉赫覺得渾身不舒服。李道仁把趙園約到海邊，借著拍照的名義，實(shí)際上是在偷拍那些可疑的船只。就在這時(shí)，他們被一群日本巡邏兵發(fā)現(xiàn)了，李道仁為了隱藏身份，故意摟住趙園的肩膀，假裝情侶。而李道仁這個(gè)舉動(dòng)讓趙園心融化了，趙園漸漸地把對(duì)李道仁的崇拜變成了愛慕。除了那些不能靠近的船，李道仁他們能查驗(yàn)的只有俱樂(lè)部的船和岸信一的船了，俱樂(lè)部的船舞會(huì)的時(shí)候已經(jīng)上去過(guò)了，因此李道仁就找借口上了岸信一的船上去參觀，岸信一沒有任何防備的答應(yīng)了，不過(guò)在岸信一的船上李道仁也沒有任何發(fā)現(xiàn)。回來(lái)以后，李道仁仔細(xì)的查閱了日俄戰(zhàn)爭(zhēng)的歷史文獻(xiàn)，一番整理后，李道仁得到了一條線索，當(dāng)年日俄戰(zhàn)爭(zhēng)俄國(guó)戰(zhàn)敗后，曾派查理王子到日本道歉，并將所乘坐的查理號(hào)軍艦送給了日本。后來(lái)日本將其改造成了一個(gè)水上餐廳，但是一戰(zhàn)之后就不知去向了。李道仁開始質(zhì)疑自己之前的推斷，為此他想了一整夜。早上醒來(lái)，美子看到熟睡的李道仁身邊全是軍艦的照片，于是頗有興趣的拿起來(lái)看，這里面就有上次舞會(huì)時(shí)他們?cè)黄鹕先ミ^(guò)的櫻花號(hào)。