趙學(xué)清(謝鋼 飾)的兒子趙達(dá)(郭金杰 飾)來(lái)到碼頭找這里的頭頭劉赫(范雷 飾)幫忙找父親，劉赫一直和趙家來(lái)往過密，對(duì)趙園(宣璐 飾)更是傾心已久，因此趙達(dá)開口，劉赫立馬就應(yīng)了下來(lái)。盡管瓦利亞交代了自己護(hù)送趙學(xué)清的任務(wù)，但是木戶并不打算放過她，木戶知道瓦利亞一定還有一些情報(bào)沒說。被折磨的痛苦不堪的瓦利亞在木戶的威脅和恐嚇下，瓦利亞果真將和趙學(xué)清的聯(lián)絡(luò)方式和整個(gè)計(jì)劃告訴給了木戶，木戶也得知了如今趙學(xué)清一定會(huì)哈爾濱的中共地下黨保護(hù)起來(lái)了。這劉赫果然有些本事，沒多久，他手下的兄弟就查出了趙學(xué)清極有可能躲在牡丹江。趙達(dá)知道這個(gè)消息后二話沒說叫上劉赫就趕往牡丹江，趙園攔住趙達(dá)，想要先把這事告訴李道仁(王千源 飾)，可是等趙園從李道仁那里回來(lái)時(shí)，趙達(dá)已經(jīng)拉著劉赫出發(fā)了。更糟糕的是，日本特高課的人一直在監(jiān)視著趙家，趙達(dá)和劉赫一出發(fā)，日本人也立刻跟了上去。趙達(dá)和劉赫到了牡丹江后，立刻在手下兄弟們的指引下前往了趙學(xué)清可能藏身的地方。就在路上，突然槍聲四起，原來(lái)之前和趙學(xué)清接頭的地下黨組織的江老板遭叛徒出賣，被日本人追捕，江老板自知情況不妙，于是安排其他同志去帶趙學(xué)清離開，而自己去引開日本人。不過沒過多久，江老板就被捕了。趙學(xué)清只識(shí)江老板，不肯跟其他的同志離開，同志們只好強(qiáng)行把趙學(xué)清拉走。不過此時(shí)日本人已經(jīng)追了上來(lái)，兩名地下黨的同志拼死保護(hù)趙學(xué)清，不過寡不敵眾，兩位同志相繼犧牲，趙學(xué)清最終落到了日本人的手里。眼睜睜看著日本人帶走趙學(xué)清，闖了禍的趙達(dá)和劉赫傻了眼。被捕后的趙學(xué)清被重兵押送回了哈爾濱。李道仁得知了趙學(xué)清被捕的消息，事到如今，他只能換一種思維進(jìn)行思考了，這一次趙學(xué)清被捕，也許對(duì)于他們是件好事，如果他們能和趙學(xué)清取得聯(lián)系，讓趙學(xué)清深入到了敵人黑貓計(jì)劃的核心區(qū)域，這對(duì)于搗毀黑貓計(jì)劃十分利好?，F(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急是李道仁要想辦法見到趙學(xué)清并說服他跟日本人假裝合作。趙園也非常捉急的找到了老魏(董子武 飾)，老魏之前已經(jīng)調(diào)查清楚了被特高課抓獲的蘇聯(lián)女特工的身份，猜測(cè)出了她一定和趙學(xué)清有關(guān)系，老魏答應(yīng)趙園組織上一定會(huì)想辦法營(yíng)救趙學(xué)清。此外，為了工作進(jìn)行的更加保密和順利，地下黨組織準(zhǔn)備重新設(shè)置一個(gè)聯(lián)絡(luò)站，方便工作。岸信一(高大偉 飾)從日本本土回來(lái)了，一回來(lái)他就去看望了木戶，之后又和美子還有李道仁一起吃了飯。岸信一還是不改本色，努力籌備著自己的發(fā)財(cái)美夢(mèng)。在木戶那里岸信一聽說了大島對(duì)李道仁的邀約，岸信一也勸說李道仁答應(yīng)，畢竟李道仁當(dāng)上緝私隊(duì)長(zhǎng)，岸信一的攏財(cái)計(jì)劃就更加方便了，不過很可惜，李道仁再次拒絕了。木戶怎肯輕易放棄，他再次來(lái)到學(xué)校，再度邀請(qǐng)李道仁，而李道仁則絲毫不改口，再次拒絕了，他這么做在欲擒故縱，也是為了謹(jǐn)慎起見。而就在這個(gè)時(shí)候，突然一聲槍響，有人來(lái)暗殺李道仁，幸虧李道仁反應(yīng)迅速，僥幸逃生，木戶趕緊將李道仁保護(hù)起來(lái)了。暗殺李道仁的殺手正是軍統(tǒng)的宋孝嚴(yán)(張政勇 飾)，他對(duì)于李道仁的暗殺，使得整個(gè)局勢(shì)更加復(fù)雜起來(lái)。