李化成(張桐 飾)等人聲東擊西越過何仁明所布的岐嶺封鎖線，并讓大家把國民黨軍隊的衣服拔下。諸三木(侯煜 飾)見到被拔下衣服的那些人深感好奇，對方師座表示他們到時，獨(dú)立營已經(jīng)離開，并且他們接到上級撤退的指令。諸三木拿槍指著師座，師座把指令拿給諸三木看，諸三木看后十分氣憤。諸三木獨(dú)自一人坐在家里回想蘇喬民(侯長榮 飾)的戰(zhàn)術(shù)，他認(rèn)為自己小瞧了蘇喬民。參謀長找諸三木，還說諸三木要升官發(fā)大財。牛三(全容杓 飾)對丁滿(安峻岐 飾)說，他們是不打不相識，還表示他把丁滿當(dāng)兄弟，丁滿不信，牛三便把懷表拿出給丁滿看，他打算把懷表送給丁滿，表示賠不是，丁滿表示他不能要。兩人拉扯間，呂臻(王樂君 飾)過來了。丁滿收下懷表說他拿牛三當(dāng)好兄弟。呂臻叫住牛三，見牛三與丁滿好，便讓牛三多教教丁滿。丁滿表示不用牛三教。牛三走后，丁滿對呂臻說像牛三也能成為一名服從指揮的戰(zhàn)士，只有紅軍的隊伍里能做到，呂臻笑著對丁滿說，丁滿也可以。下著大雨，何仁明親自打著傘接諸三木。諸三木見何仁明接他，讓他受寵若驚，他對何仁明說，上次追的紅軍是獨(dú)立營，何仁明表示不說了，立馬拉著諸三木去吃酒，被莊善仁(賴曉生 飾)看見。莊善仁見何仁明盛情招待諸三木，心里不由得好奇。何仁明對諸三木說，他想不清楚如此大的黨國打不過小小的共產(chǎn)黨，諸三木表示共產(chǎn)黨隊伍里傻子多，他們把英特納雄耐爾當(dāng)做信仰，即使付出生命也在所不惜。何仁明又問諸三木，他把紅軍封鎖在大山里，沒有吃，也沒有穿，紅軍是如何熬過的？諸三木表示一九二九年的十二月，紅四軍從井岡山下來，在上杭的古田開過會議，那場會議不僅寫在紙上，還融入了軍中的決議。何仁明似有所悟，還讓諸三木把會議的那張紙拿給她看。李化成說有好事，讓大家集合，接受檢閱。陳天佑(彭冠英 飾)讓李化成別賣關(guān)子了，這時蘇喬民過來了，他興奮的握住大家的手。大家看到蘇喬民十分激動，隨后向蘇喬民敬禮，蘇喬民夸贊獨(dú)立營好樣的，隨后也向獨(dú)立營敬禮。蘇喬民問李化成，人數(shù)怎么多了，李化成表示他們進(jìn)行了反圍剿，在反圍剿過程中，有農(nóng)民加入獨(dú)立營。蘇喬民又問李化成這三月內(nèi)最大的困難是什么，李化成哭著說，沒有最大的困難，只有最難熬的期盼。蘇喬民聽后也忍不住流淚，他說獨(dú)立營人數(shù)增加不簡單，隨后夸贊獨(dú)立營做的好，只有做得好，人民群眾才會擁護(hù)獨(dú)立營，獨(dú)立營為人民群眾做的好事，人民群眾就會把自己的親人，子弟送進(jìn)隊伍，他們的隊伍才會越打越強(qiáng)盛，大家異口同聲的說是。蘇喬民向大家講訴一條振奮人心的消息，他們調(diào)動紅八紅九團(tuán)，突出外圍，和區(qū)內(nèi)游擊力量內(nèi)外結(jié)合，使敵人顧首不顧尾，不得草草收場，國民黨揚(yáng)言三個月剿滅共產(chǎn)黨的計劃破產(chǎn)了，大家聽后紛紛叫好。李化成喜極而泣。呂臻對蘇喬民說，她想代表獨(dú)立營向上級提出申請。丁滿知道懷表不能拿后，便偷偷還給牛三，牛三讓丁滿上交，丁滿不愿意。牛三見呂臻和蘇喬民往他這兒走，他立馬躲起來。蘇喬民知道呂臻想說什么，他也打算找李化成談?wù)?。李化成?dú)自一人靠在樹上，呂臻對李化成說，她終于知道李化成也有脆弱的地方，隨后她對李化成說，那次在懸崖，如果不是李化成，她就死了。李化成表示打死他，也不會松手。呂臻說她有責(zé)任幫李化成，李化成身上還有一個處分，她希望所有領(lǐng)導(dǎo)都在的時候，把李化成的除分解除，李化成說他不想給領(lǐng)導(dǎo)找麻煩。呂臻說蘇喬民也想讓李化成解除除分，再則這不是李化成個人的事，這關(guān)系到整個獨(dú)立營的榮譽(yù)。李化成卻問是蘇喬民讓她來勸說的，還說呂臻自己想來，呂臻表示如果是她呢？李化成說他去。李化成向大家檢討，呂臻以李化成為例，警告大家，隨后她提出解除李化成的除分。大家一律舉手表決解除李化成的除分，上級也同意了。諸三木提出何仁明派人保護(hù)妻子，何仁明同意了。李化成對蘇喬民說，他懷疑內(nèi)部出現(xiàn)叛徒，蘇喬民說叛徒是諸三木，軍委也決定除掉諸三木，陳天佑等人保證完成任務(wù)。蘇喬民表示紅四軍第九次代表大會的決議精神管全軍，管永遠(yuǎn)。衛(wèi)司令(郭震 飾)讓何仁明把諸三木帶過去，他們發(fā)生了突發(fā)事件。中共以中華蘇維埃中央政府和中共中央的名義發(fā)表了抗日救國告全體同胞書，給國民黨重重一擊。