閩西南軍政委員會(huì)根據(jù)黨中央“聯(lián)蔣抗日”的新方針向全區(qū)游擊隊(duì)發(fā)布命令，命令區(qū)內(nèi)游擊隊(duì)停止對(duì)國(guó)民黨軍的進(jìn)攻。獨(dú)立營(yíng)成員們不明白為什么要聯(lián)蔣抗日，這樣對(duì)不起他們逝去的英魂。李化成(張桐 飾)無(wú)表情告訴大家，命令就是命令。大家紛紛叫著想不通，李化成斥責(zé)大家想不通也得想得通，他們是執(zhí)行革命任務(wù)的政治集團(tuán)，是黨的槍桿子，必須服從黨的命令。大家漸漸無(wú)聲。呂臻(王樂(lè)君 飾)宣讀工作計(jì)劃，重申共黨性質(zhì)，宣布增補(bǔ)嚴(yán)家財(cái)(張城碩 飾)為獨(dú)立營(yíng)營(yíng)部成員。共軍執(zhí)行命令，但國(guó)民黨軍并未放松對(duì)游擊區(qū)的嚴(yán)密封鎖，正值雪天，獨(dú)立營(yíng)饑寒交迫，再次陷入絕境。陳天佑(彭冠英 飾)以土豪劣紳犒勞前線國(guó)民黨軍戰(zhàn)士的名義準(zhǔn)備了一批物資，交給了司務(wù)長(zhǎng)莊善仁(賴曉生 飾)去辦。莊善仁和王興旺(薛奇 飾)暗中通消息，保安團(tuán)的大部分成員已經(jīng)被他們策動(dòng)，天要變回來(lái)了。在深山里生存日久，紅軍一個(gè)個(gè)都像野人一般，留著長(zhǎng)頭發(fā)長(zhǎng)胡子。唐運(yùn)龍(賈宏偉 飾)將自己的入黨申請(qǐng)書(shū)拿給喜喜看，喜喜從他的入黨申請(qǐng)書(shū)中看到了他的心路歷程，申請(qǐng)做他的入黨介紹人，唐運(yùn)龍高興答應(yīng)。大家伙聚在火堆前，暢想著新中國(guó)成立的那一天，家家居者有其屋，少有所學(xué)，老有所養(yǎng)，家家幸福美滿。李化成告訴大家，國(guó)共決定正式停戰(zhàn)，可以光明正大下山領(lǐng)物資，他們明天就下山。駝背被陳天佑叫過(guò)來(lái)，陳天佑告訴他溪兜嫂(潘雨辰 飾)進(jìn)山第二天被打死之事，駝背不由痛哭，感到自己是作孽。陳天佑給駝背安排了一個(gè)保安團(tuán)的差事。莊善仁帶著被拉攏進(jìn)游擊隊(duì)的保安團(tuán)團(tuán)丁和先前招進(jìn)保安團(tuán)的駝背一起送進(jìn)山去。李化成帶人堂而皇之來(lái)到國(guó)軍營(yíng)地，表示已經(jīng)停戰(zhàn)，他是來(lái)商量事兒的。國(guó)軍營(yíng)長(zhǎng)看到李化成等人的尊容，不由感慨是幫野人。李化成和國(guó)黨營(yíng)長(zhǎng)宋科杰商量讓借個(gè)道運(yùn)點(diǎn)吃喝，李化成軟硬兼施，先說(shuō)起國(guó)共兩黨的同脈同源，后又威脅稱他們紅軍是光腳的。宋科杰終于答應(yīng)讓他們借道。二連順利接到物資，莊善仁歸隊(duì)，駝背認(rèn)罪，保安團(tuán)團(tuán)丁紛紛表示愿意加入紅軍隊(duì)伍。獨(dú)立營(yíng)接應(yīng)回程再次經(jīng)過(guò)國(guó)民黨軍據(jù)點(diǎn)時(shí)，國(guó)民黨軍上校接到上峰命令，要利用最后時(shí)機(jī)堅(jiān)決消滅紅軍。雙方發(fā)生激戰(zhàn)，李化成肩胛骨中彈，包括孫大成(高一瑋 飾)、唐運(yùn)龍?jiān)趦?nèi)的19名紅軍戰(zhàn)士犧牲，駝背與國(guó)民黨軍同歸于盡。危急關(guān)頭，陳天佑帶領(lǐng)被策反的保安團(tuán)及時(shí)趕到，化解危機(jī)。與此同時(shí)，閩北、閩東、閩中地區(qū)的地方武裝、游擊隊(duì)也對(duì)企圖繼續(xù)堅(jiān)持內(nèi)戰(zhàn)的國(guó)民黨軍發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)大規(guī)模的戰(zhàn)役，迫使國(guó)民黨軍回到談判桌前，共商抗日大計(jì)。蘇喬民(侯長(zhǎng)榮 飾)帶領(lǐng)李化成、陳天佑與何明仁(張鷹 飾)談判。在國(guó)共兩黨摒棄前嫌、共同抗日的大背景下，獨(dú)立營(yíng)被改編為國(guó)民革命軍陸軍新編第四軍第二支隊(duì)第一團(tuán)，并被授予閩西模范團(tuán)的軍旗，踏上了北上抗日的征程……