閻天(廖凡 飾)接受重慶方面的命令調查“軍刀計劃”，在與情報員接頭時，被已經投靠日本人的趙興帶人圍捕，幸得陪酒女郎琳達的幫忙，才僥幸脫身。事后，閻天找到向亦鵬(李光潔 飾)，希望兩人能合作一起調查軍刀，然而向亦鵬卻擺脫不了林璇(秦海璐 飾)的死帶來的陰影，拒絕了閻天。游閑海(傅亨 飾)跟著余銘真(尹媗 飾)，受到余的呵斥，他告訴余銘真自己不是黑幫，而是民間抗日組織“和勝社”的老大。方孝(孫遜 飾)綁架了游閑海的手下四明，以此來要挾游閑海到酒樓見自己。游閑海懷揣著炸彈，孤身前往，逼得方孝不得不放走了他。芥川對趙興讓閻天從眼皮底下逃脫感到不滿，將保護日中聯(lián)合政府官員高濤安全的任務交給趙興和安滕，并告誡安滕不能讓高濤落入閻天之手。向亦鵬終日狀態(tài)頹廢，告訴了閻天關于林璇的死訊。