閻天(廖凡 飾)讓鄒凱林安插在我黨地下組織中的內(nèi)線“A”盡快調(diào)查出誰(shuí)是“貓眼”。這時(shí)，碼頭游俠游閑海(傅亨 飾)偷竊了杜老大的一批煙土，杜老大懷疑此事跟鄒凱林被捕有關(guān)。閻天親自押送鄒凱林，半路上方孝(孫遜 飾)帶著手下殺出，將車上的鄒凱林打死。閻天跑到原先設(shè)定的地點(diǎn)伏擊，而向亦鵬(李光潔 飾)卻覺(jué)得事有蹊蹺，并沒(méi)有出擊。原來(lái)，車上被打死的人并不是真的鄒凱林，而是替身，這是閻天為了引出各方勢(shì)力而設(shè)下的圈套。向亦鵬帶著手下安全撤離，閻天伏擊中共地下黨的計(jì)劃落空，他意識(shí)到自己遇上了真正的對(duì)手。杜老大在未能除掉鄒凱林前不敢得罪趙興，為給對(duì)方交代懲治手下方孝，后派其調(diào)查黑市上那批煙土究竟被何人所搶。曾經(jīng)與向亦鵬和閻天是童年及少年時(shí)期的玩伴的林璇(秦海璐 飾)，再次回到上海與閻天邂逅，三人重聚首。林璇得知向亦鵬已有女友余銘真(尹媗 飾)，心中不免有些失落。閻天“明修棧道，暗度陳倉(cāng)”企圖避開中共與上海青幫的追殺，將鄒凱林從水路轉(zhuǎn)移。但最終被向亦鵬識(shí)破，碼頭上，扮裝成搬運(yùn)工的向亦鵬果斷出槍，叛徒鄒凱林飲彈赴黃泉。向亦鵬發(fā)現(xiàn)地下黨內(nèi)部有閻天的眼線，即鄒凱林安插在我黨上海地下組織中的內(nèi)線“A”，欲在內(nèi)部進(jìn)行追查。