深夜，方向明(李立 飾)率八路軍和縣大隊(duì)向一處日軍據(jù)點(diǎn)發(fā)起攻擊。經(jīng)過(guò)激烈戰(zhàn)斗，消滅了駐守的日軍，徹底摧毀了敵據(jù)點(diǎn)，解救出被抓來(lái)的百姓勞工。被俘的皇協(xié)軍經(jīng)方向明的教育后釋放。增援的日軍撲空。八路軍分區(qū)情報(bào)科譚科長(zhǎng)(孔德鋒 飾)來(lái)到縣大隊(duì)，命令方向明負(fù)責(zé)組建駐榆樹(shù)鎮(zhèn)情報(bào)站，迅速摸清敵人建立無(wú)人區(qū)的陰謀，同時(shí)任命縣大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)孫勇(楊舒楓 飾)為情報(bào)站特派員。楊天柱(李思博 飾)向王大興(高陽(yáng) 飾)講述與錢迪迪 飾)兩次相遇，出手相救的經(jīng)過(guò)。王大興告知楊天柱遇到妻子的表哥李英杰(張競(jìng)達(dá) 飾)，楊天柱叮囑王大興警惕李英杰。深夜，楊天柱帶王大興繼續(xù)潛到日軍據(jù)點(diǎn)附近，伺機(jī)展開(kāi)獵殺行動(dòng)。獵手祥子(魏震 飾)找到"大興皮貨行"，哭訴他們村慘遭日軍屠殺的情景。