馬占山(李幼斌 飾)一行人順利來(lái)到了齊齊哈爾，但是，擺在馬占山面前的，卻和他想象中的完全不一樣，面對(duì)紛雜的局面，馬占山?jīng)Q定，“攘外必先安內(nèi)”，先處理好黑省內(nèi)的內(nèi)部事務(wù)，爾后再圖對(duì)日本人一戰(zhàn)爭(zhēng)。齊齊哈爾的情況也出乎了馬占山的意料：戰(zhàn)和兩派仍然針?shù)h相對(duì)，以省府委員趙仲仁(米學(xué)東 飾)為首的“主和派”，罔顧民族大義。與日本駐齊齊哈爾領(lǐng)事清水交往甚秘，淪為了日本人的一枚棋子，在省府的日常運(yùn)作中，不斷對(duì)馬占山為首的“抗日派”從中阻撓。