喬智才(陳坤 飾)被誤會是高價拍下了費儷娜(蔡文靜 飾)的吻，被叫到臺上。他是根本不知道是怎么回事，也沒有那么多的錢來買。費儷娜很是生氣，于是拿起一瓶白蘭地讓喬智才全部喝完。喝多酒的喬智才回到弄堂，追問黃儷文(萬茜 飾)為何對他冷淡，是不是他做錯了什么，自己還要幫她找到組織的。黃儷文聽到組織這兩個字，特別緊張，交代喬智才以后不能說這兩個字，腦海中還想起唐醫(yī)生交代她的話：謹言慎行，要和身邊的人保持距離，比如喬智才。想到這里，她的心里特別糾結(jié)。黃儷文愧疚地告訴喬智才他們不適合做朋友，喬智才特別想知道原因，黃儷文只是對喬智才說了句感謝后準備離開。喬智才很難受，心中清楚黃儷文是已經(jīng)找到組織了，于是將在監(jiān)獄時老郭讓他轉(zhuǎn)交給亨德爾皮貨行老板的手套給黃儷文，表示以后和黃儷文以及她的組織都沒有關(guān)系了，說完傷心地離開了。黃儷文將手套給了唐醫(yī)生，經(jīng)過調(diào)查獲悉老郭是和巫云甫(張曉晨 飾)單線聯(lián)系的同志。組織上獲悉國民黨有部分軍官有意向他們靠攏，所以他們要把握巫云甫。火鐮(吳超 飾)同志想要接近巫隊長，只是一直沒有成功，組織上現(xiàn)在準備重新找個聯(lián)絡人與巫隊長接頭。黃儷文為了緩和和妹妹費儷娜的關(guān)系，專門買了她愛吃的東西，結(jié)果費儷娜根本不領情?？吹近S儷文這么沮喪，林云裳(曹艷艷 飾)有些不忍心，于是安慰她自己會做費儷娜的工作，一定會讓她們姐妹和好。自從黃儷文不理喬智才后，喬智才頹廢不堪，整日關(guān)在房中。喬禮杰(陳坤 飾)詢問喬智才和那位女士的感情，直言他這是單相思，于是開導他，就如同他每天在實驗室要面對數(shù)十次甚至數(shù)百次的失敗，一定要坦然面對失敗，然后振奮精神重新出發(fā)，否則內(nèi)心接受了失敗便將永遠失敗。喬禮杰的一番話讓喬智才茅塞頓開。林云裳從外面回來，正好遇見在弄堂街道里鍛煉的喬老爺，于是熱情地邀請他來家里坐坐。喬老爺有些尷尬但還是應了下來，準備前往林家時，又一直有鄰居跟他打招呼，并且邀請他去家里坐坐。喬智才在電影院巧遇唐醫(yī)生，唐醫(yī)生提起之前喬智才和黃儷文大半夜闖到診所的事，提醒他不要和黃儷文走得太近，否則弄堂里又要傳風風雨雨了。黃儷文來到唐醫(yī)生的診所，她發(fā)現(xiàn)唐醫(yī)生把藥柜重新整理過了，甚至還記得之前那些藥是如何放置的。唐醫(yī)生感慨黃儷文的記憶力驚人，同時表示組織上對她保存老葉(王景春 飾)遺物的事中看到了她的潛力，因此目前遇到的一個棘手且重要的任務希望得到她的幫助。黃儷文答應幫忙，之前曉光老是說信仰和理想，那時她就想要加入這份事業(yè)，只是曉光說太危險不讓她參加，現(xiàn)在就當完成曉光的遺愿。唐醫(yī)生表示組織上會安排另外一位同志跟黃儷文見面，地點在泰祥理發(fā)店。為了方便認出彼此的身份，黃儷文決定戴珍珠胸針去見面。喬老爺將喬智才叫到書房，讓他幫忙把一封信送給林云裳。只要喬智才把這件事辦成了，他就會說喬智才的好話，讓他們母子和好。黃儷文準備去跟同志接頭，林云裳聽說黃儷文要去理發(fā)店做頭發(fā)，不由分說拉上費儷娜母女三人一同前往。黃儷文不知道要怎么拒絕，她看著妹妹費儷娜也戴著胸針，不免有些擔心。喬智才正準備給林云裳送信，于是跟著她們母女三人來到理發(fā)店。母女三人未料到喬太太也在里邊，喬太太見到林云裳就沒好話，喬智才趕緊跑進來想要解圍，費儷娜記起喬智才就是那天在百樂門里拍了她的吻卻不付錢的男人，她本來就不想待在這樣的理發(fā)店，現(xiàn)在又看到喬智才，于是來到理發(fā)店門口。此時，組織上的同志來到理發(fā)店，他見費儷娜胸前戴著胸針，誤會是要跟他接頭的黃儷文，于是跟她說了接頭暗號。費儷娜根本就不知道是什么意思，在看見警察后大喊有人耍流氓。黃儷文知道那個是組織上的同志，于是對費儷娜說林云裳暈倒了。費儷娜回理發(fā)店，黃儷文拉著同志要走，卻被警察追問他們是什么關(guān)系。黃儷文答不上來，喬智才突然出現(xiàn)，拿出六爺?shù)拿?，警察見狀放了他們。費儷娜扶著暈倒的林云裳叫黃包車，喬智才上前幫忙，趁機將那封信塞在了林云裳的大衣口袋里。組織上交給黃儷文的任務是以家人的身份接近妹妹的未婚夫巫云甫，黃儷文有些擔憂，她和妹妹的關(guān)系很糟糕?；氐郊液?，費儷娜在林云裳的衣服口袋里發(fā)現(xiàn)那封信，她知道林云裳不識字，于是念了出來。林云裳感覺難為情，于是不讓費儷娜繼續(xù)念，之后她一直抱著那封信。楚科長(張經(jīng)偉 飾)又回到上海，他受南京方面指派前來執(zhí)行緊急公務，希望姜科長(海一天 飾)密切配合，姜科長氣得砸碎了桌子上的杯子。楚科長這次行動的目標是航空大隊隊長巫云甫，他已經(jīng)立下軍令狀，只要拿到證據(jù)證明巫云甫是中共地下黨就要馬上將他逮捕。百樂門舞廳，費儷娜和巫云甫在舞池翩翩起舞。巫云甫想要早點和費儷娜結(jié)婚，雖說他不在乎費儷娜做的是什么職業(yè)，但為了讓他們的感情能夠更順利些，他對父母謊稱費儷娜是女大學生(王彥霖 飾)，父母想在他們結(jié)婚之前和費儷娜以及她的家人正式地見面。