李南、荷露、吳三虎假冒中統(tǒng)局官員搶劫了國民黨軍事委員會行動總隊軍事倉庫，搶走了六門迫擊炮和五十發(fā)炮彈后，在國民黨全城戒嚴大搜捕之下消失得無影無蹤。隨后，李南給劉宗山打去電話下了“最后通牒”，五日內準備好特赦令和軍艦送他們回到日本，否則將利用炮擊跑遠程定點爆破上海市中的炸藥，玉石俱焚！金浩(王斑 飾)、徐曼(陶飛霏 飾)等人分頭追查線索。荷露雙管齊下，親自指導日特組織黑龍會搜集、培養(yǎng)了一大批孤兒成為帝國特務童子軍，打算效仿川島芳子，戰(zhàn)敗后將這些孤兒分散到中國的家庭中，為日帝的反攻埋下種子。小林光二的女兒美佐子也被抓了進來。