北平地下黨得知頭蓋骨肯定還是中美醫(yī)院，周梅芳(楊旸 飾)將把情況告訴劉云翔(聶遠(yuǎn) 飾)，劉云翔將查理綁了起來，他要按照外科醫(yī)生的方法來對付他，還讓他想通后找自己。周玉琴想去劉云翔家中照顧他，周叔讓梅芳勸一下她，周玉琴早就把自己當(dāng)成劉云翔的媳婦了，她感覺自己命苦。趙亮(馬藝家 飾)拉車回去后聽到麻七向周家車行人的詢問，他慌忙拉車離開。周梅芳讓周玉琴將東西在葬禮上交給劉云翔，還向她打聽起趙亮。查理在地下室里叫劉云翔過去，他答應(yīng)將事情經(jīng)過都說出來。肖隊(duì)長發(fā)現(xiàn)佐佐木(由立平 飾)在24小時(shí)里監(jiān)聽劉云翔家的電話，劉云翔聽到了查理的說出的真相，軍統(tǒng)計(jì)劃將頭蓋骨運(yùn)往美國，還說出和他接頭之人是軍統(tǒng)的人，劉云翔猜測殺害他父親之人是軍統(tǒng)。劉云翔要去找殺父之人，他有辦法讓他們來找自己，薛貴拍了查理被綁架的照片。畢曉云(李佳瑤 飾)(李嘉一 飾)的日本名字是美惠子，她身上的和服不審佐佐木送給她的，他也懷疑頭蓋骨的事情和國民黨軍統(tǒng)局有關(guān)。劉云翔讓查理用家中電話給皮爾斯聯(lián)系，這是他故意設(shè)局來引出兇手，劉云翔讓薛貴將信送到美國領(lǐng)事館，還讓喜子找到一個(gè)墳地后就在那里哭，并等自己的到來。美國領(lǐng)事收到信后給戴笠打去電話，佐佐木從監(jiān)聽電話中得知消息后派谷田一行動(dòng)。肖隊(duì)長接到戴笠命令來保護(hù)查理，劉云翔懷疑王四易(丁志誠 飾)(丁志城 飾)就是軍統(tǒng)特務(wù)，他對有些事情無法解釋，還確認(rèn)是王四易殺了父親。周玉琴讓劉云翔在他爸出殯時(shí)披麻戴孝，他認(rèn)為那是封建的舊習(xí)俗，劉云翔堅(jiān)持不穿那些，他那樣做是不想把周玉琴牽扯進(jìn)來，他明白周玉琴是真心對他好分享.者電視，薛貴將周玉琴留下的信交給劉云翔。劉云翔用藥水在紙上發(fā)現(xiàn)了重要信息，他看后將紙條燒毀。周梅芒扮成珍妮去中美醫(yī)院找查理時(shí)遇上了畢曉云，她用英文和她對話，這引起了畢曉云的懷疑，周梅芳要離開時(shí)看到谷田一帶領(lǐng)一群日本人來到醫(yī)院，她隨后跟蹤上去。劉云翔看到墓地里發(fā)喪的隊(duì)伍，軍統(tǒng)和日本人都去了。畢曉云將藥品倉庫的情況告訴了谷田一，周梅芳看到他們進(jìn)去，她故意將包掉在地上吸引劉云翔坐下，兩人用摩爾斯碼取得聯(lián)系后劉云翔先行離開，他看到肖隊(duì)長拿著糖葫蘆過來，見面后兩人又約定了見面地點(diǎn)，肖隊(duì)長出去后殺死了手下。劉云翔不想離開醫(yī)院，他在查理辦公室等著，他知道找到頭蓋骨才是最重要的，那是他的任務(wù)，周梅芳撲到他的情里，她讓他一定要活著，周梅芳有些擔(dān)心劉云翔的安危。