佐佐木(由立平 飾)當(dāng)年曾被劉昭救過一命，他讓谷田一出去后和劉云翔(聶遠(yuǎn) 飾)談起來，還讓劉云翔近期不要離開北平，劉云翔留下來要辦理父親的后事，佐佐木讓他離開并要在劉昭下葬時過去送行。佐川命谷田一去查一下劉云翔在上海背景。劉云翔猜出佐佐木懷疑他是抗日份子，還有意觀察了他的手，劉云翔看著那塊表上的時間想起了父親的話，那是他在德國留學(xué)時買給他的，王四易(丁志誠 飾)(丁志城 飾)不希望劉云翔插手此事，劉云翔答應(yīng)聽他的安排。王四易勸劉云翔盡快和周玉琴結(jié)婚，他清楚鐵頭是草上飛的大哥，他也不清楚頭蓋骨的下落，還知道鐵頭是大孝子。劉云翔看到報(bào)紙后很生氣，劉昭被當(dāng)成監(jiān)守自盜之人，劉云翔從薛叔那里知道他爸的那塊兒表一直放在書桌上，他明白了。周玉琴找梅芳(楊旸 飾)談事，王四易借故離開，劉云翔拿著報(bào)紙去找北平晨報(bào)的地址，王四易帶他過去，他們找到寫報(bào)紙之人，王四易還讓報(bào)社的人按他說的去做，劉云翔向報(bào)社問起頭蓋骨之事。劉云翔和王四易去了那家茶館，之后他們?nèi)チ私纪?，劉云翔對王四易提出懷疑，還拿出那塊懷表，他對他越來越看不懂，劉云翔知道查理和王四易兩人知道頭蓋骨被取出之事，還認(rèn)為是王四易指使草上飛所為，王四易看到懷表后試圖進(jìn)行掩飾，他要查清楚之后再和劉云翔商量分.享者電視如何來辦，王四易的話讓劉云翔相信他，他不讓他再追查頭蓋骨，但劉云翔堅(jiān)持要追查下去。鐵頭在監(jiān)獄中見到她媽，他從他媽那里知道老二當(dāng)了和尚。劉云翔回家后和薛叔商量，他接到高先生的電話后準(zhǔn)備開著黑色雪佛蘭轎車過去。鐵頭和他媽依依不舍地分別，他讓她好好等著自己。佐佐木給鐵頭五天時間找到頭蓋骨，鐵頭出去后讓車夫滿街轉(zhuǎn)，他知道后面有人跟蹤。鐵頭將跟蹤的人打暈后離開，梅芳的化妝術(shù)有所提高，組織上對她提出表揚(yáng)，她將周玉琴過來之事說出來。梅芳得知來接頭的人是劉云翔，高明遠(yuǎn)要將他的車引開，然后讓梅芳去安全屋。高明遠(yuǎn)在街上替劉云翔擋了黑槍，梅芳看到后很吃驚，劉云翔急忙開車逃走，但是很快被日本人圍上。鐵頭找到當(dāng)和尚的二弟空明。王四易看出被擊斃和人是和劉云翔接頭的，劉云翔被日本人帶走。佐佐木根據(jù)分析后得知那人要?dú)⒃葡?，高明遠(yuǎn)的身上沒任何證件，但他身上的那顆子彈有些蹊蹺，還判斷殺手應(yīng)該是軍統(tǒng)的人。王四易找佐佐了解劉云翔車上死人的情況，他們準(zhǔn)備一起去詢問劉云翔，劉云翔將接到電話的事情說出來。空明將草上飛拿出的頭蓋骨讓鐵頭看，鐵頭讓他把東西藏好。