林丹汗死在逃亡路上。皇太極(聶遠 飾)現(xiàn)在的目標是大明，打算對察哈爾殘部采取安撫疏通政策，政治上沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。皇太極派多爾袞(耿樂 飾)、多鐸(陳育臣 飾)和豪格(萬沛鑫 飾)帶兩萬人馬招撫察哈爾部。岳托(楊恭磊 飾)出兵大同，切斷察哈爾投靠明軍的通道。多爾袞令額哲(劉學義 飾)的舅舅南禇貝勒，勸降額哲歸順大金。額哲根本不愿意投降，反而要派人把舅舅的舌頭割下來。額哲的額娘蘇泰(王京生 飾)太后攔住額哲，也勸他歸降大金，不應該眼睜睜讓父汗畢生打下的家業(yè)付之東流。多爾袞帶兵尋找水源地，在湖邊安營扎寨，士兵來報，不少士兵軍馬喝水中毒了。多爾袞料到湖水被額哲投了毒，決定將計就計。豪格以貝勒爺自居，不服多爾袞的指揮，對他處處頂撞。多爾袞指揮照若，多鐸卻很生氣。豪格一心想立戰(zhàn)功，不滿多爾袞的招安政策。多爾袞故意殺了些馬在湖邊，讓額哲以為他的軍隊損失慘重，引誘他晚上來偷襲。到了夜半時分，額哲果然帶兵來襲營，被早有準備的大金騎兵打得丟盔棄甲，大敗而歸。多爾袞打算欲擒故縱，并未下令追擊。額哲仍想血戰(zhàn)到底。蘇泰太后苦口婆心地勸說額哲，察哈爾軍隊前后路都被切斷了，再抗爭下去，只會滅族。如果歸順大金，額哲還能保住察哈爾貝勒的身份，家眷們不想再逃亡了。額哲假意投降，想借機刺殺多爾袞。卻被多爾袞拿下。蘇泰太后忙獻上傳國玉璽，求多爾袞饒額哲一命，并希望將林丹汗的遺體歸葬察哈爾。多爾袞答應厚葬林丹汗。傳國玉璽是自秦始皇以來華夏歷代皇帝的身份之物，自元朝末代皇帝元順帝亡國后，玉璽便消失了，沒想到落在林丹汗手里。阿濟額見多爾袞拿到傳國玉璽，動了心思，覺得他們有了和皇太極分庭抗禮的資本，想勸多爾袞自立為皇帝。豪格知道阿濟額頭腦簡單，故意來挑撥。豪格向阿濟額表示自己的不得志，皇太極一直不重用自己。如果多爾袞即位，他一定會擁戴多爾袞。阿濟額信以為真。豪格的手下何洛會告訴阿濟額，當年宋太祖趙匡胤也不愿意自立皇帝，是他的手下幫他披上黃袍，逼他登上皇位的。阿濟額也可以效法當年，逼多爾袞“黃袍加身”。阿濟額拿著一件黃袍來到多爾袞的營帳，和多鐸一起要他披上黃袍，自立為王。多爾袞知道阿濟額只是一個粗人，連陳橋地哪都不知道，怎么知道黃袍加身的典故，一定是豪格告訴阿濟額的，他在試探自己，好將他們?nèi)值芤痪W(wǎng)打盡，去向皇太極邀功。多爾袞驚出一身冷汗。