1644年清軍和吳三桂聯(lián)軍在山海關(guān)與李自成的農(nóng)民軍展開決戰(zhàn)。李自成派大將劉宗敏打前鋒，攝政王多爾袞(耿樂 飾)對這一戰(zhàn)志在必得。額哲(劉學義 飾)一掃多年的頹廢，在戰(zhàn)場上勇猛無敵，最后英勇戰(zhàn)死。臨終前，額哲對多爾袞說，能夠死在戰(zhàn)場上，是他的光榮，請照顧好大玉兒(景甜 飾)。

小皇帝福臨跟著老師學習古籍經(jīng)典，覺得甚是無趣。豪格(萬沛鑫 飾)要博果爾把福臨拉出來一起去打獵。豪格見福臨年幼貪玩，常帶他出來玩耍，還要他不要讀這些酸溜溜的文章，男子漢大丈夫就是要騎馬射箭。豪格還對小福臨說，你的皇阿瑪就是被十四叔害死的，他還要搶走你的皇額娘，害死你呢。福臨半信半疑。晚上，福臨對額娘說，我討厭這些功課，只想學騎馬射箭。十四叔不僅要害我，還要搶走你。我是皇上，所有人都得聽我的話，誰惹我不高興，就要罰他。大玉兒得知這都是豪格教他的，很是憂心。

多爾袞大敗李自成的農(nóng)民軍，打下山海關(guān)，大清入主中原的大門終于打開。在城內(nèi)，一個年輕的漢人對百姓說，多爾袞明里宣布清軍不準擾民，背后縱容手下燒殺擄掠。為了安撫民眾，經(jīng)滿達海調(diào)查，是豪格的表弟正黃旗的伊成格引起的眾怒。多爾袞以違抗軍紀罪下令將伊成格拉出去斬首。阿濟額覺得多爾袞處罰太過嚴厲，這樣會得罪豪格和兩黃旗。多爾袞明白，大清日后入主中原，如不嚴整軍紀，將失去民心，令大清無法在漢人中立足。

1644年5月2日，多爾袞帶領(lǐng)清軍打著“幫崇禎發(fā)喪”的名號進入北京。李自成在紫禁城坐了幾天皇位，就被大清趕跑。多爾袞望著金壁輝煌的紫禁城，感嘆萬千：父汗、八哥用盡畢生的心血，大清兩代人的夢想，在我手上實現(xiàn)了!多爾袞邁入龍庭，面對明朝舊臣宣布，為崇禎發(fā)喪三日，明朝中央機構(gòu)恢復(fù)原樣打理朝政。

豪格唯恐天下不亂，四處散布謠言，說多爾袞在紫禁城登了龍椅，明朝舊臣也擁立他做皇上。多爾袞把所有精銳部隊派去北京，留下老弱病殘曬在關(guān)外，早就有篡位的狼子野心。

阿濟額勸多爾袞順勢登基，百姓中只知攝政王，沒人知道小皇帝。如果覺得篡位難聽，就除掉小皇帝，明朝的朱棣皇帝也是殺了侄兒登基的。多鐸(陳育臣 飾)更提出，可以山海關(guān)為界，關(guān)外給福臨做皇帝，關(guān)內(nèi)歸自己。如今皇位就在腳下，紫禁城也在腳下，一切唾手可得，是不是該奪回本該屬于自己的一切？多爾袞想起在嗣君大會上的誓言，自己曾答應(yīng)大玉兒要將中原江山做為聘禮娶她。多爾袞看著龍椅，猶豫再三。

多爾袞最終明白，他要圓的不是帝王夢，而是完整的江山。如今中西部有李自成，張獻忠的農(nóng)民軍，南邊有殘明勢力，大清入主中原形勢未定，這時候如果稱帝，肯定會引起內(nèi)亂。多爾袞堅定不稱帝的信念，封多鐸為靖遠大將軍，同吳三桂一起，從山西入省，追擊李自成。