德國納粹瘋狂地逮捕迫害猶太人。羅莎發(fā)現(xiàn)自己懷孕了，可是他們對家鄉(xiāng)的局勢深感憂慮。隨著德國納粹的強權(quán)政治在奧地利的實施，中國駐奧地利領(lǐng)事館也被迫更名降級為駐維也納領(lǐng)事館。希特勒宣布：凡是獲得國外簽證的猶太人，被獲準離開，獲得自由。拖家?guī)Э诘骄S也納上任的軍官漢斯(JanRevai 飾)與普濟州(王雷 飾)打了照面，嘲笑中國也將變成日本的領(lǐng)地，被普濟州不屑嗆回。在嚴峻的局勢下，猶太人潮水般地涌向各國領(lǐng)事館。大衛(wèi)(PavelGaidos 飾)了解到只有中國領(lǐng)事館真正在辦理發(fā)放簽證，想讓羅莎去試一試。羅莎不想去完全陌生的東方國度，大衛(wèi)好像有什么難言之隱。普濟州與魯懷山(陳寶國 飾)在音樂廳聽演奏會時，親眼目睹海倫·米歇爾在演奏中被漢斯和黨衛(wèi)軍帶走。