第一次直奉戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，以奉軍失敗而告終，奉直雙方簽下停戰(zhàn)協(xié)議。戰(zhàn)后，張作相負(fù)荊請(qǐng)罪，覺(jué)得自己該負(fù)頭等一的責(zé)任，寫下條陳舉薦學(xué)良，認(rèn)可三八旅的新式帶兵法，提出必須裁汰綠林行伍，發(fā)展新生力量。張作霖(李雪健 飾)召開(kāi)軍法大會(huì)，借總結(jié)奉直戰(zhàn)爭(zhēng)各部的表現(xiàn)嚴(yán)懲軍中敗類，對(duì)首惡指揮官處以極刑，成立東三省陸軍整理處，張學(xué)良任整理處參謀長(zhǎng)代為監(jiān)斬。學(xué)良找楊宇霆(余皚磊 飾)商量，楊點(diǎn)破張作霖對(duì)兒子的用心良苦，只要學(xué)良負(fù)責(zé)審判并監(jiān)斬掉奉軍中的三個(gè)老派骨干，自然成為了奉軍中新派的最高領(lǐng)袖。另一方面，郭松齡(黃品沅 飾)卻始終認(rèn)為奉直一仗不該打，覺(jué)得所有的橋都替學(xué)良修好了，腳手架也搭好了，告訴他該往哪走，該怎么走了，但張作霖一道戰(zhàn)令，全都改變了，郭張兩人距離越來(lái)越遠(yuǎn)。軍法大會(huì)后，學(xué)良兼任航空處總辦，發(fā)小毓麟、廷樞兩人拒絕學(xué)飛機(jī)，只能逼馮庸(白宇 飾)出任航空處的副總辦，授少將銜。同時(shí)，吳俊升(馬文波 飾)急電，黑省四旅三團(tuán)嘩變拒絕整軍，郭松齡提議陸軍整理處直接干預(yù)，直接去黑省四旅現(xiàn)場(chǎng)處理。學(xué)良和郭松齡繞道張宗昌第三旅檢查校閱，郭被張宗昌土匪般的熱情嚇到。